شركة أرامكو السعودية تنتهي من طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار، بعدد إجمالي 30 ألف سند.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، على تداول السعودية، أن القيمة الاسمية للسندات 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائد عن ذلك المبلغ.

وأشارت إلى أن السندات تشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأضافت أن العائد بلغ 5.25% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات. بينما بلغ 5.75% للسندات المستحقة خلال 30 سنة. كذلك بلغ 5.875% للسندات المستحقة خلال 40 سنة.

علاوة على ذلك قالت إن الاسترداد يكون عند تاريخ الاستحقاق. لكن تقوم الشركة بالاسترداد في الحالات التالية:

1. الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default).
2. كما تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event).

طرح السندات

كما قالت شركة أرامكو السعودية إن السندات سيتم طرحها وفقًا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. كذلك سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).

يذكر أن شركة أرامكو السعودية (الزيت العربية السعودية)، أعلنت عن بدء إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي بموجب برنامجھا للسندات الدولية متوسطة الأجل. كما بدأ الطرح الثلاثاء، 9 يوليو، واستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي يتم فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

كما يذكر أن “أرامكو السعودية” باعت سندات على ثلاث شرائح، الأولى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، والشريحة الثانية سندات لأجل 30 سنة بقيمة ملياري دولار. أما الشريحة الثالثة سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار.

والإصدار الحالي هو الأول لشركة أرامكو منذ 2021، ووصل حجم الطلب عليه إلى 31.5 مليار دولار.