أعلن البنك الأهلي السعودي – الأهلي، عن انتهاء طرح صكوك إضافية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، وبلغت قيمة الطرح 850 مليون دولار أميركي.
أوضح البنك في بيان له اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أنه سيتم تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 27 فبراير 2024. أضاف أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 4250 صكا بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، كما أن مدة الصك 5 سنوات، فيما بلغ العائد على الصكوك 5.129% سنويًا.
أشار إلى أنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
كما لفت إلى أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي بصيغته المعدلة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي كان قد أعلن أمس الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وأوضح أن الهدف من الطرح هو لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
بينما بدأ الطرح أمس الثلاثاء الموافق 20 فبراير حتى 21 فبراير 2023، واستهدف الفئة المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، وبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار.
كشف البنك الأهلي السعودي، عن تعيين كلًا من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي. كذلك شركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي. وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
20 مليار ريال صافي ربح 2023
أظهرت النتائج المالية السنوية للبنك الأهلي السعودي، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 7.69% في 2023، إلى نحو 20.01 مليار ريال. بينما حقق صافي ربح نحو 18.58 مليار ريال في 2022.
أوضح البنك الأهلي، أن سبب ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 7.7 %. هو ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.