“أرامكو” تعتزم إصدار سندات دولیة متوسطة الأجل بالدولار
أعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة “أرامكو”، اليوم الثلاثاء، عن عزمھا إصدار سندات دولیة بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولویة وغیر مضمونة بأصول.
وأوضحت الشركة في بيان لها، على تداول السعودية، أن السندات ستشكل التزامات بالدولار الأمریكي، مباشرة، عامة، غیر مشروطة، وغیر مضمونة من المصدر.
وأضافت أن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق. كما سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة لأرامكو أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.
وأشارت شركة “أرامكو”، إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144 – أو (اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
كذلك سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسة في لندن (London Stock Exchange).
مديرو سجل الاكتتاب
وكشفت شركة أرامكو السعودية، أنها عيّنت مديري سجل الاكتتاب المشتركین الرئیسیین لتنظیم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، اعتبارًا من 01/03/ 1446ھ (الموافق 9 يوليو 2924م)، وهم:
- إتش إس بي سي.
- الأھلي المالیة.
- جولدمان ساكس إنترناشونال.
- جي بي مورقان.
- سیتي.
- مورغان ستانلي بصفتھم مديري سجل الاكتتاب.
كما قالت شركة “أرامكو”، إنها عينت مديري سجل الاكتتاب المشتركین غیر الفاعلین، وهم:
- اس ام بي سي نیكو.
- أم یو إف جیه.
- الریاض المالیة.
- السعودي الفرنسي كابیتال.
- العربي المالیة.
- بنك أبوظبي الأول.
- بنك ابو ظبي التجاري.
- بنك ستاندرد تشارترد.
- بنك الصین.
- جي آي بي كابیتال.
- شركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة.
- میریل لینش المملكة العربیة السعودیة.
- میزوھو.
- ناتیكسیس.
علاوة على ذلك قالت “أرامكو”، إن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيقدم فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
التعليقات مغلقة.