أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نيتها دراسة طرح صكوك دولارية محتملة ضمن برنامجها الدولي دعمًا لخطط التمويل، وتنويعًا لمصادر السيولة المستقبلية.
وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي بعد تحركات تمهيدية تهدف لقياس شهية المستثمرين ومتابعة تطورات أسواق الدخل الثابت العالمية خلال الفترة الحالية، في بيان نشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأربعاء.
وأكدت الشركة التزامها باتباع نهج مرن يراعي ظروف السوق. ويضمن اختيار التوقيت الأنسب لتنفيذ أي إصدار محتمل من الصكوك الدولية.
كما يأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية أوسع تهدف لدعم الاستدامة المالية. وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال طويل الأجل للشركة السعودية.
اجتماعات تمهيدية
بدأت الشركة التحضير لعقد سلسلة اجتماعات تمهيدية مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من الرابع عشر يناير الجاري محليًا ودوليًا محتملين.
وتهدف الاجتماعات إلى استعراض الوضع المالي للشركة وخططها الاستثمارية ومناقشة مؤشرات التسعير والطلب المتوقع من الأسواق العالمية والإقليمية الحالية آنيًا.
كما تسعى الشركة من خلال هذه اللقاءات إلى بناء قاعدة مستثمرين متنوعة وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات الكبرى الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على الشفافية وتبادل المعلومات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح المحتمل للصكوك الدولارية المستقبلية المزمعة.
هيكلة الطرح
أوضحت الشركة أن الطرح المحتمل سيتم عبر شركة ذات غرض خاص وفق الأنظمة المعمول بها في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وبيّنت أن الصكوك ستوجه إلى مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة رسميًا حاليًا لدى الجهات.
وأكدت الشركة أن الإصدار يهدف إلى تمويل الأغراض العامة ودعم النفقات الرأسمالية وخطط النمو المستقبلية المستدامة للشركة على المدى الطويل.
كما أشارت إلى أن قيمة الطرح ستحدد لاحقًا بناءً على ظروف السوق واحتياجات التمويل التشغيلية والاستثمارية المتغيرة خلال الفترة المقبلة.
إدارة الإصدار
وبيّنت الشركة أنها عيّنت مجموعة بنوك محلية وعالمية لإدارة الإصدار المحتمل وتنسيق عملية الطرح بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشملت الجهات المعينة بنوكًا دولية وإقليمية كبرى بما يعكس ثقة المؤسسات في الجدارة الائتمانية للشركة السعودية واستقرار مركزها المالي الطويل.
وأكدت الشركة أن الطرح يخضع لموافقات الجهات التنظيمية ولا يمثل دعوة للاكتتاب أو الشراء في أي أوراق مالية حاليًا مطلقًا.
واختتمت بالتزامها الإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة بسوق الأسهم السعودية خلال المراحل القادمة وبشفافية كاملة مستمرة.
