شركة أرامكو تنتهي من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على (SA Global Sukuk Limited).

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس على تداول السعودية، أن قيمة الطرح 3 مليارات دولار، بعدد صكوك إجمالي 15 ألفًا.

وأضافت أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، ومضاعفات كاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.

وأشارت إلى أن العائد يبلغ 4.25% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.75% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد

كما قالت شركة أرامكو السعودية إن الاسترداد (التصفية) يتم في الحالات التالية:

1. عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية).
2. الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event).
3. أو التصفية المبكرة -بحسب تقدير أرامكو السعودية- في حالة وقوع حدث ضريبي (Tax Event)
4. كذلك التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) بحسب تقدير أرامكو السعودية.
5. التصفية في حالة وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)
6. كما أن خيار الاسترداد متاح لحملة الصكوك في حالة وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right).
7. كذلك التصفية -بحسب تقدير أرامكو السعودية- في حالة حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right).
8. علاوة على ذلك خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) بحسب تقدير أرامكو السعودية.
9. أخيرًا خيار التصفية متاح لحملة الصكوك حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right).

في حين أضافت شركة أرامكو السعودية أن الصكوك سوف تُطرح وفقًا لأحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) لمتطلبات الطرح من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.

كما تنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA)على الطرح. ويتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).