بدء طرح صكوك مصرف الراجحي المتمثلة في صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصرف في بيان له على “تداول”، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق بحسب “أرقام”.
تفاصيل طرح صكوك مصرف الراجحي (يناير 2026)
- نوع الإصدار: صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار.
- قيمة الطرح: سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
- بداية الطرح: 7 يناير 2026.
- أما نهاية الطرح: 8 يناير 2026.
- الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
- عين المصرف كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانل. بنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة؛ كمديري الاكتتاب. وبنك أفين كمدير مشارك.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار، بزيادات بقيمة 1000 دولار.
- يحدد سعر الطرح حسب أوضاع السوق.
أما القيمة الاسمية فسجلت 200 ألف دولار، ويحدد العائد حسب أوضاع السوق. كما أنها صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
بينما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وبيـن أن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كذلك يخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
شركة الراجحي
شركة “الراجحي” اسم واسع يرتبط بالعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في المملكة العربية السعودية. كما إن كل منها يعمل في قطاع مختلف تحت مظلة عائلة الراجحي.
الكيانان الرئيسة لشركة الراجحي
- مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank).
- شركة الراجحي للأسمنت (Al Rajhi Cement).
- شركة الراجحي للاستثمار.
مصرف الراجحي (Al Rajhi Bank)
هو أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم من حيث القيمة السوقية. كما أنه أحد أهم الكيانات المالية في المملكة.
- يهتم بقطاع الخدمات المالية والمصرفية (متوافق مع الشريعة الإسلامية).
- تأسس عام 1957م وبدأ كمؤسسة صرافة، وتحول إلى شركة مساهمة عام 1988م.
- يقدم خدمات مصرفية شاملة للأفراد والشركات والاستثمار، بما في ذلك التمويل الشخصي والعقاري، بطاقات الائتمان، وإدارة الثروات.
- يتمتع بشبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي داخل وخارج المملكة (ماليزيا، الكويت، الأردن).
شركة الراجحي للأسمنت (Al Rajhi Cement)
كما تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج وتوزيع الأسمنت في المنطقة. كما تعمل على إنتاج مختلف أنواع الأسمنت والبلاط ومواد البناء. بينما تلعب دورًا كبيرًا في دعم مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة.
شركة الراجحي للاستثمار
في حين تتخصص الراجحي للاستثمار في إدارة الاستثمارات والأصول. وإدارة الصناديق الاستثمارية، تطوير العقارات، والاستثمار في قطاعات متعددة.
