“PIF” يعزز محفظته الاستثمارية في 2024 بمشاريع محلية ودولية

عزز صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF” محفظته الضخمة من المشاريع العالمية والمحلية في عام 2024، بما يهدف لفتح آفاق جديدة لصناعات عديدة، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.

 

كما كانت زيادة المشاريع الابتكارية والإبداعية وتنفيذ استحواذات جديدة أبرز ما ركز الصندوق عليه خلال 2024، لتحقيق أهدافه المستقبلية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية الطموح، وتوفير فرص هائلة في جميع القطاعات.

وتستمر جهود صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لما يلي:

• تنويع الاقتصاد.
• دعم المحتوى المحلي.
• تطوير فرص مبتكرة للمستقبل.
• المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الإستراتيجية الواعدة.

 

وقد نما إجمالي الأصول تحت الإدارة حاليًا لدى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 21%، ووصلت إلى نحو 3.47 تريليون ريال. في حين بلغت نحو 2.87 تريليون ريال بنهاية عام 2023.

بينما يستهدف “PIF” أن يصل حجم الوظائف المستحدثة بنهاية عام 2025، إلى 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وهذا يتركز في مستهدف رؤية المملكة في خفض معدل البطالة إلى 7%.

 

وفي التقرير التالي يرصد موقع “الاقتصاد اليوم” أبزر 10 قرارات استثمارية خلال 2024.

 

 

صفقات الاستحواذ

في شهر يناير 2024، أعلن الصندوق اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو”. لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها “مبكو” لزيادة رأس مالها.

كما أعلن الصندوق في فبراير 2024، اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية بالمملكة. حيث تملّك الصندوق نسبة 40% من أسهم الشركة المصدرة.

 

علاوة على ذلك، في منتصف شهر يونيو 2024، أعلنت شركة فيروفيال للبنية التحتية التوصل لاتفاق جديد تؤكد فيه نيتها ومساهمون آخرون بيع 37.6% في شركة “إف جي بي توبكو المحدودة”، الشركة الأم لشركة هيثرو للمطارات إلى شركة أرديان الفرنسية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت الشركة الإسبانية: “إن قيمة الصفقة ستبلغ 3.26 مليار جنيه إسترليني، وإنها ستحتفظ بحصة 5.25% بعد إتمام الصفقة. فيما سيستحوذ صندوق “أرديان” على 22.6%، وستكون حصة صندوق الاستثمارات العامة 15%”.

 

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 12 ديسمبر 2024، الاستحواذ على حصة تُقارب 15% في شركة أف جي بي توبكو. الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة). من شركة فيروفيال أس أي، ومن مساهمين آخرين في توبكو.

 

 

إطلاق مشاريع وشركات

في 22 أبريل 2024، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية “stc”، توقيع الاتفاقيات النهائية. التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات “توال” من مجموعة “stc”.

كما تعد شركة “توال” أكبر شركة للبنية التحتية في قطاع الاتصالات على مستوى المملكة، وواحدة من بين الأكبر على مستوى المنطقة. بموجب هذه الصفقة تبلغ قيمة “توال” الإجمالية 21.94 مليار ريال.

 

منصة استثمارية

وقد أعلنت شركة بلاك روك السعودية، في 30 أبريل 2024، توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول في الرياض.

بينما ترتكز المذكرة على استثمار أوّلي من الصندوق، مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار ما يعادل 18.8 مليار ريال.

 

نيو للفضاء

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بتاريخ 27 مايو 2024، تأسيس مجموعة نيو للفضاء “NSG”، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية. وستعمل الشركة على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي بهذا المجال المتنامي عالميًا.

بينما تهدف الشركة إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في المملكة، من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محليًا ودوليًا. وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

 

تجميع التوربينات

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة، بتاريخ 16 يوليو 2024، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتهما لإنتاج الطاقة المتجددة في المملكة. من خلال شركة توطين للطاقة المتجددة.

بينما تعد المشاريع المشتركة الثلاثة أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطاقة والمرافق العامة لدعم احتياجات الطاقة في المملكة. وترسيخ مكانتها بمجال الطاقة المتجددة.

 

شركة قصص

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، بتاريخ 18 سبتمبر 2024، تأسيس شركة “قصص QSAS “، كشركة متخصصة في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة. تُقدم مساهمات ثقافية للزوار من حجاج ومعتمرين وسيّاح.

وتعمل “قصص” على تقديم مختلف أنواع المعارض التفاعلية، بينها معارض رئيسة وأخرى جوّالة. وتسهم الشركة في توطين المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصناعة المحتوى وتجسيدها.

 

 

“سارك” و”أديرا”

علاوة على ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 20 أكتوبر 2024، تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية “سارك”. وهي شركة تطوير وتشغيل عقاري للمجمعات السكنية لفئات العاملين كافة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسة بالمملكة.

كما تسعى الشركة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة. وستشغل شركة “سارك” دورًا مؤثرًا في تطور القطاع بالمملكة، من خلال الاستثمار في القطاع وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين.

 

أخيرًا، في 10 ديسمبر 2024، أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق شركة إدارة الفنادق “أديرا”، التي ستتخصص الشركة الجديدة بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

 

 

شراكات دولية

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة و”جوجل كلاود”، بتاريخ 30 أكتوبر 2024، توقيع شراكة إستراتيجية لإطلاق مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي. خلال النسخة الثامنة لمنتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”.

بينما يقع مقر المركز الجديد قرب مدينة الدمام، في المنطقة الشرقية من المملكة؛ حيث تعد محطة مهمة ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي ووجهة أولى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والشركات الناشئة المحلية والعالمية.

 

وقد أعلن الصندوق وشركة ممتلكات البحرين القابضة “صندوق الثروة السيادي” لمملكة البحرين، بتاريخ 5 مارس 2024. توقيع مذكرة تفاهم بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.

بينما أوضح الصندوق أن مذكرة التفاهم الموقعة تسهم في تقديم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة للصندوق وشركاته التابعة. وذلك من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين. وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في كلا البلدين.

 

5 مذكرات مع اليابان

علاوة على ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، توقيع 5 مذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال، ما يعادل 51 مليار دولار، مع مؤسسات مالية يابانية رائدة.

بينما تم توقيع مذكرات التفاهم بين الصندوق وشركات محفظته وكل من:

• بنك ميزوهو.
• مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية.
• بنك إم يو إف جي.
• شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات.
• أخيرًا، بنك اليابان للتعاون الدولي.

 

وفي 31 أكتوبر 2024، وقع صندوق الاستثمارات العامة، وسلطة النقد في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على الاستثمار على نحو مشترك في صندوق استثماري جديد. تصل قيمته المستهدفة إلى مليار دولار.

بينما تم توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مبادرة “مستقبل الاستثمار 2024″، التي عقدت في الرياض. ويركز الصندوق الاستثماري الجديد على فرص الاستثمار في كل من:

• الصناعة.
• الطاقة المتجددة.
• التقنية المالية.
• الرعاية الصحية، بما يدعم تمكين الشركات ذات الصلة بهونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى وجنوب الصين من توطين أعمالها في المملكة.

 

 

إطلاق البطولات

أطلق صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، في 22 من شهر يناير 2024، شراكة “E360” مع بطولات “فورمولا إي” و”إكستريم إي” و”1 إي” لتعزيز نمو رياضة المحركات الكهربائية على مستوى العالم.

كما تعزز الشراكة الجديدة نمو رياضة المحركات الكهربائية، وتجمع بطولات “فورمولا إي” لسباقات السيارات الكهربائية السريعة، و”إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، و”إي 1″ الأولى والوحيدة من نوعها عالميًا لسباقات الزوارق الكهربائية السريعة.

 

 

تسهيلات ائتمانية

كما وقع صندوق الاستثمارات العامة “PIF”، بتاريخ 28 أغسطس، اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة. مع تحالف دولي، بقيمة تبلغ 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال).