كيف استفادت البنوك الخليجية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2023؟

شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابي خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك بدعم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لتلحق به البنوك المركزية التي تربط عملاتها بالدولار في الخليج.

 

 

قد يعجبك.. البنوك السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزينة إلى 20.4 مليار ريال

 

 

وبدوره، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد “CISI”، إن البنوك الخليجية بشكل عام استفادت من هذا الرفع على مستوى الإيرادات التشغيلية.

وأضاف الطه أن بعض البنوك المركزية في الخليج خفضت مخصصات الديون نتيجة انخفاض المخاطر.

وبالتالي أصبح هناك دعماً للأرباح التشغيلية الناتجة من رفع الفوائد.

وأشار عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد “CISI”، إلى ما تشهده البنوك التجارية في الخليج من قفزة على مستوى الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي.

واستبعد الطه، إلحاق زيادات أسعار الفائدة المتتالية خلال الفترة الماضية أي تأثير سلبي على شهية الاستثمار أو الإقبال على الاقتراض.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يوليو الماضي.

علاوة على دورة التشديد النقدي في محاولة لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف.

وبذلك يكون الفيدرالي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.25-5.5%، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2001.

 

نمو الأرباح السعودية

ونما صافي أرباح البنوك التجارية العاملة في السعودية بنسبة 15.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023.

وسجلت المصارف السعودية 38.1 مليار ريال (10.16 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة.

فيما سجلت 32.99 مليار ريال (8.8 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022.

يأتي هذا بعد ان شهدت أرباح البنوك السعودية ارتفاعا بنسبة 28.6%.

وذلك على أساس سنوي إلى 69.27 مليار ريال (18.47 مليار دولار) قبل الزكاة والضريبة خلال عام 2022.

 

أكبر البنوك السعودية

وارتفع صافي ربح مصرف الراجحي السعودي، بنحو 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وبذلك يصل إلى 8.39 مليار ريال سعودي (نحو 2.2 مليار دولار)، بحسب إفصاح في 31 يوليو 2023.

وارتفعت أرباح البنك الأهلي السعودي، في الربع الثاني بـ9.3% إلى 5.02 مليار ريال (نحو 1.34 مليار دولار).

بينما بلغت الأرباح 4.6 مليار ريال كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

في نفس السياق أعلن مصرف الإنماء السعودي، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني 2023 بـ32.4% لتصل إلى 1.2 مليار ريال (نحو 330 مليون دولار).

على الرغم أنه سجل 925 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، وفق بيان في 25 يوليو 2023.

 

نمو الأرباح في الإمارات

بالطبع ارتفعت الأرباح الصافية لعدد 13 بنك مدرج في أسواق المال الإماراتية بنسبة 73% خلال النصف الأول من 2023.

بينما بلغت الأرباح الصافية للبنوك الإماراتية 37.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023.

وذلك مقارنة بـ21.7 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.

 

بنوك الإمارات الكبرى

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الأول 45% لتصل إلى 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

بينما بلغت 2.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيان البنك في 20 يوليو 2023.

ويعزى هذا النمو بالأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بـ37% لتصل إلى 6.8 مليار درهم في الربع الثاني 2023.

ونمت أصول بنك أبوظبي الأول 10% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.15 تريليون درهم (313 مليار دولار) بنهاية يونيو 2023.

 

أرباح تاريخية

حقق بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، أرباحًا صافية في النصف الأول بنحو 3.11 مليار درهم (850 مليون دولار).

بنمو 15%، مقارنة مع 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2022.

بينما حقق بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول من العام 2023، أرباحًا تاريخية.

قفزت 130% إلى 12.3 مليار درهم (نحو 3.35 مليار دولار).

وذلك مقارنة مع 5.3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022.

بدعم من النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.

 

المحرك الرئيسي للأرباح

نما صافي إيرادات الفوائد ومرابحة التمويل الإسلامي للبنوك الـ 13 المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وذلك بنسبة 54% على أساس سنوي إلى 46.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023.

 

قائمة العشرة الكبار

بنوك الإمارات دبي الوطني والأهلي السعودي ومصرف الراجحي وأبو ظبي الأول وقطر الوطني وبنك الرياض .

بالإضافة إلى بنوك أبو ظبي التجاري والكويت الوطني وساب الأول السعودي.

علاوة على بنك دبي الإسلامي، استحوذت على أكبر الأرباح بين البنوك الدرجة في بورصات الخليج.

ارتفعت أرباح البنوك العشرة بنحو 23.7% على أساس سنوي في النصف الأول من 2023.

وسجلت البنوك العشرة نحو 17.26 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

وذلك ارتفاعا من 13.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 

مقالات ذات صلة:

منشآت تُطلق أسبوع التمويل بشراكة مع البنوك السعودية