أعلن البنك الأهلي السعودي – الأهلي، عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
قد يعجبك..البنك الأهلي السعودي يعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار
أوضح البنك الأهلي في بيان له اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
أضاف أن وتكون بداية الطرح اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير حتى 21 فبراير 2023. كما أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.
أشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار. بينما سيتم تحديد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق.
كما قال البنك الأهلي إن مدة استحقاق الصك 5 سنوات. كما أن الهدف من الطرح هو لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
كشف البنك الأهلي السعودي، عن تعيين كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك دبي الإسلامي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
شدد البنك الأهلي على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك، موضحاً أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأضاف أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إسRegulation S من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
كما أشار إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق.
20 مليار ريال صافي ربح 2023
أظهرت النتائج المالية السنوية للبنك الأهلي السعودي، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 7.69% في 2023، إلى نحو 20.01 مليار ريال. بينما حقق صافي ربح نحو 18.58 مليار ريال في 2022.
أوضح البنك الأهلي، أن سبب ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 7.7 %. هو ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
مقالات ذات صلة:
أميانتيت توقع اتفاقية لتسوية 313 مليون ريال مع البنك الأهلي السعودي
التعليقات مغلقة.