كهرباء السعودية تعتزم طرح صكوك دولية مقومة بالدولار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء – كهرباء السعودية، عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت ومن المحتمل -وفقاً لظروف السوق- أن يتبع هذه الاجتماعات طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجها للصكوك الدولية.
قد يعجبك..تداول تعلن إلغاء إدراج صكوك شركة السعودية للكهرباء 5114
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، على تداول السعودية، أن الاجتماعات ستبدأ من اليوم ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الطرح المحتمل).
أضافت أنه يتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة في ذلك الحين. كما أشارت إلى أن الهدف من الطرح هو تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.
تعيين مديري الطرح
كشفت كهرباء السعودية أنها عينت كلًا من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي إس سي، كمديرين للطرح المحتمل.
كما كشفت أن هذا الطرح يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وقالت إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. كما أكدت شركة كهرباء السعودية أنه ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
استرداد كامل لصكوك دولية
كما أنه من الجدير بالذكر أن شركة كهرباء السعودية أعلنت نهاية يناير الماضي. عن استرداد كامل للصكوك الدولية المستحقة في 27 يناير 2024م. كذلك كانت الصكوك مدرجة في السوق الأيرلندية للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 27 سبتمبر 2018م. بقيمة 800 مليون دولار، وتصل نسبة الاسترداد 100% وبلغ العدد الإجمالي لصكوك هذا الإصدار 4 آلاف صك.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.