بدجت السعودية تستحوذ على عالم السيارات عن طريق مبادلة الأسهم
أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات – بدجت السعودية، عن توقيع اتفاقية مبادلة الأسهم مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة “سدكو”، للاستحواذ على كامل حصص شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة، تمثل 100% من رأس مالها.
قد يعجبك..بدجت السعودية تعين هيرميس مستشاراً مالياً للاستحواذ على عالم السيارات
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أن التوقيع تم يوم الخميس الماضي، كما أن عملية الاستحواذ ستتم من خلال شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة “رحال” المملوكة بالكامل لشركة بدجت السعودية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة بدجت السعودية لمالك رأس مال شركة عالم السيارات.
تفاصيل الصفقة
أضافت أنه تتم زيادة رأس مال بدجت السعودية من 711.67 مليون ريال إلى 781.67 مليون ريال، من خلال إصدار 7 ملايين سهم عادي ليزيد بذلك عدد أسهمها من 71.17 مليون سهم عادي إلى 78.17 مليون سهم عادي، بزيادة نسبتها 9.84% من رأس مالها قبل إصدار أسهمها الجديدة (صفقة الاستحواذ).
كشفت أن قيمة الأسهم المراد شراؤها 455 مليون ريال، بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة تمثل ما نسبته 100% من كامل الحصص في رأس مال الشركة.
أشارت إلى أنه تم احتساب تقييم بدجت السعودية لغرض صفقة الاستحواذ باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لـ6 أشهر تداول من تاريخ 24 فبراير 2023 حتى 24 أغسطس 2023، بحيث تكون القيمة السوقية العادلة لشركة بدجت السعودية 4.625 مليار ريال، أي ما يمثل 65 ريالًا للسهم الواحد.
كما قالت إنه بناء على عدد الحصص المرغوب الاستحواذ عليها في شركة عالم السيارات والبالغة 300 ألف حصة، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي تصدر من قبل بدجت السعودية لصالح مالك رأس مال شركة عالم السيارات، عوضًا عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 23.33 سهم جديد في بدجت السعودية لكل حصة مملوكة في شركة عالم السيارات من قبل مالك رأس مال شركة عالم السيارات.
نسبة ملكية المساهمين بعد الاستحواذ
لكن بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في بدجت السعودية من 100% إلى 91.04%. كما تنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي شركة بدجت السعودية بنسبة 8.96%. كذلك تصل نسبة ملكية الشركاء الذين تصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ إلى 8.96%، بحسب البيان.
وقالت إنه يتطلب على مالك رأس مال شركة عالم السيارات الحصول على موافقات تغيير السيطرة وفقًا لعشرة عقود. بينما يحق لشركة بدجت السعودية التنازل عن هذا الشرط كتابيًّا.
وبينت أن الاتفاقية تنتهي في حال عدم استيفاء أي من شروط الاتفاقية خلال 180 يومًا. من تاريخ الاتفاقية (أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه الطرفان كتابيًّا).
أضافت أنه يجوز لأي من الطرفين، بناءً على إشعار كتابي للطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية. في حالة صدور أي قانون معمول به يجعل إتمام الصفقة غير قانوني. أو أي حكم، أو أمر قضائي، أو أمر أو مرسوم صادر عن أي سلطة حكومية ذات سلطة قضائية مختصة يمنع بدجت السعودية ومالك رأس مال شركة عالم السيارات من إتمام الصفقة. كذلك عدم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية أو التنازل عنها بحلول تاريخ انتهاء الاتفاقية. أو إخلال أحد الطرفين بشكل جوهري بالتزامات محددة بموجب الاتفاقية خلال الفترة من توقيع الاتفاقية وحتى إتمام الصفقة.
شروط إتمام الصفقة
في حين يخضع إتمام صفقة الاستحواذ هذه -لا يوجد بها أطراف ذات علاقة- لعدد من الشروط المسبقة. بما في ذلك الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة. كذلك الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال. والحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص زيادة رأس المال ونشر تعميم المساهمين. والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لـ”بدجت السعودية” وذلك وفقًا لما ورد في نظام الشركات. وأخيرًا الحصول على أي موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
مقالات ذات صلة:
عمومية بدجت السعودية توافق على تعديل نظام الشركة الأساس
التعليقات مغلقة.