أعلن مصرف الراجحي، عن بدء إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامج الصكوك الدولية المحدث في 30 مايو 2023، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
أوضح المصرف في بيان له اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أن تاريخ بداية الطرح اليوم الثلاثاء، 5 مارس 2023، والتاريخ المتوقع لانتهاء الطرح يوم الأربعاء الموافق 6 من الشهر ذاته ويخضع لظروف السوق.
أضاف أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
أشار إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار أميركي ويحدد سعر طرح الصك والعائد حسب أوضاع وظروف السوق وتصل مدة استحقاق الصك 5 سنوات.
كشف عن تعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، و سوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
كما قال مصرف الراجحي إن هذا الإعلان عن الطرح لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كذلك يخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة. كما سيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. كما ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي. بصيغته المعدلة.
16.6 مليون ريال صافي ربح 2023
أظهرت النتائج المالية السنوية لمصرف الراجحي تراجع صافي الربح بنسبة 3.09%. خلال عام 2023، إلى نحو 16.62 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة. بينما بلغت نحو 17.15 مليار ريال في عام 2022.
كما تراجع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بنسبة 3.11% إلى 18.52 مليار ريال، مقابل 19.12 مليار ريال خلال العام الماضي.
مقالات ذات صلة:
بقيمة 1.9 مليار ريال.. جبل عمر توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة مع مصرف الراجحي
التعليقات مغلقة.