أعلنت الشركة السعودية للكهرباء – كهرباء السعودية، عن بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أنه سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
أضافت شركة كهرباء السعودية، أن تاريخ بداية الطرح 6 فبراير 2024، وينتهي في 7 فبراير 2024. علاوة على ذلك تستهدف المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
أشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار أمريكي. كما أن القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي، لكن السعر يتم تحديده حسب ظروف السوق. كما أن مدة الاستحقاق 5 و/أو 10 سنوات.
وقالت شركة كهرباء السعودية إنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة. كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
أضافت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كشفت أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيع الصكوك بموجب. اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي 1933، بصيغته المعدلة.
كذلك قالت إن تاريخ انتهاء الطرح هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح ويخضع لظروف السوق.
تعيين مديري الطرح
كشفت كهرباء السعودية أنها عينت كلًا من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي. كذلك إس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي. وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول. علاوة على بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جي إس سي، كمديرين للطرح المحتمل.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.