«سينومي سنترز» تعتزم إصدار صكوك بقيمة 4.5 مليار ريال لدعم خططها التوسعية

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن نيتها إصدار وطرح صكوك مقوّمة بالريال السعودي، ضمن برنامج إصدار صكوك تبلغ قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 16 سبتمبر الماضي.

طرح عام بإدارة “الراجحي المالية”

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على “تداول السعودية” اليوم الأحد، أن برنامج إصدار الصكوك تم تأسيسه رسميًا في 6 أكتوبر 2025. مشيرةً إلى أن عملية الإصدار سيتم طرحها طرحًا عامًا داخل السوق المحلية.

وقد تم تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير ترتيب وحيد ومتعامل لأغراض إنشاء البرنامج والإشراف على عملية إصدار وطرح الصكوك. التي تأتي في إطار استراتيجية “سينومي سنترز” لتوسيع قاعدة تمويلها وتنويع مصادرها المالية.

تلبية الاحتياجات المالية وإعادة التمويل

وبينت الشركة أن قيمة الطرح النهائية سيتم تحديدها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومدى إقبال المستثمرين. مشيرةً إلى أن الهدف من الإصدار يتمثل في تلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة. بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة. إلى جانب تمويل الأغراض التجارية العامة ومواصلة النمو في قطاع المراكز التجارية والتجزئة.

موافقات تنظيمية وإجراءات تمهيدية

ولفتت “سينومي سنترز” إلى أن هيئة السوق المالية وافقت على طلب التسجيل والطرح بتاريخ 16 سبتمبر الماضي. كما صدرت موافقة مشروطة من شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 27 مايو 2025 لإدراج الصكوك في السوق المالية المحلية بعد استيفاء الشروط اللازمة.

دعوة المستثمرين لمراجعة نشرة الإصدار

وشددت الشركة على أهمية قيام المستثمرين بمراجعة نشرة الإصدار الأساسية بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. مؤكدةً أن الإعلان الحالي لا يعد عرضًا أو دعوة للاكتتاب أو الشراء في أي أوراق مالية.

كما أوضحت أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينها. مبينةً أن الشركة تخطط لتنظيم جولات ترويجية (Roadshows) قبل بدء فترة الطرح، لاستطلاع توجهات المستثمرين وتقدير حجم الطلب في السوق.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التحول المالي والاستراتيجي الذي تنفذه “سينومي سنترز” لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع المراكز التجارية في المملكة، وتوسيع قاعدة التمويل المستدام بما يتوافق مع خططها للنمو طويل الأجل.