بقيمة 1.5 مليار دولار.. طاقة تدرج سندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 19, 2023

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، ثنائية الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار في سوقه الرئيسي.

وصدرت السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وتستحق عام 2029، كسندات تقليدية بقسيمة نسبتها 4.375%.

قد يعجبك.. الجوف ترسي اتفاقية شراء الطاقة الشمسية على إنجي الفرنسية

في حين تم تسعير شريحة العشر سنوات بقيمة مليار دولار، وتستحق في عام 2033، بقسيمة نسبتها 4.696% مع سداد دفعات القسيمة إلى حملة السندات بشكل نصف سنوي.

كما تم تنظيم السندات ذات أجل 10 سنوات كسندات خضراء والذي يُعتبر أول إصدار لسندات خضراء لشركة طاقة.

ويتم استخدام العائدات لتمويل وإعادة التمويل والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر للشركة.

كما تجاوز الاكتتاب في سجل الطلبات 10 أضعاف، حيث قدم المستثمرون الإقليميون والدوليون إجمالي طلبات تزيد على 15 مليار دولار.

كما تم تصنيف هذه السندات بدرجة Aa3 من وكالة موديز، وAA- من وكالة فيتش.

ويشكل هذا الإدراج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة لندن للسندات غير المضمونة ذات الشريحة المزدوجة، جزءًا من برنامج طاقة العالمي للسندات متوسطة الأجل.

شراكة بين طاقة الإماراتية وأوزبكستان للاستثمار في الكهرباء

كانت طاقة، قد وقعت اتفاقية إطارية استراتيجية، واتفاقية تنفيذ، مع حكومة أوزبكستان، لبحث فرص استثمار استراتيجية ضمن قطاع الكهرباء بأوزبكستان.

وتشمل هذه الفرص عددًا من محطات توليد الكهرباء الجديدة والقائمة، إضافة للبنية التحتية اللازمة لها وبقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.
وتنصّ اتفاقية التنفيذ على تقديم عروض لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1.5 غيغاواط تقريبًا تعمل بنظام الدورة المركّبة.

ومن المقرّر تطوير هذا المشروع الجديد في موقع بالقرب من مجمّع “تاليمرجان” للطاقة القائم حالياً في أوزبكستان، والذي كانت “طاقة” أعلنت عن خططها للاستثمار في خصخصة محطتي توليد كهرباء تعملان بالغاز وتقعان ضمنه.

ويُتوقع بموجب هذه الشراكة الجديدة أن تتولى “طاقة” المسؤولية عن كافة الأعمال المرتبطة بتصميم المحطة، وتمويلها، والأعمال الهندسية، وعمليات المشتريات، والتعهيد، وعمليات الاختبار، والملكية والتشغيل.