السعودية تجمع 12 مليار دولار من أول طرح لسندات دولية خلال 2025
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
تفاصيل الطرح
وأوضح المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى ما يقارب 37 مليار دولار. حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح كما يلي:
- بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م.
- بينما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م.
- في حين بلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تعدّ ضمن إستراتيجيته لتوسيع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
كما يذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد بدأت أمس أول عملية تسويق سندات دولية مقومة بالدولار خلال 2025 على 3 شرائح بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.
كذلك يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات. بقيمة 12 مليار دولار. بينما كانت المرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.
كما كان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان قد اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م. وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
خطة الاحتياجات التمويلية
بينما تضمنت الخطة ما يلي:
- أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م
- كذلك مبادرات أسواق الدين المحلية
- علاوة على خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
التعليقات مغلقة.