أعلن مصرف «الراجحي» عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية، اجتماعية ومقومة بالدولار الأمربكي، مع طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
في حين تأتي هذه الخطوة ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، والذي تم تحديثه في 29 مايو 2025. بهدف دعم أهدافه المالية والإستراتيجية وفق إطار التمويل المستدام للمصرف.
تفاصيل الإصدار وأهدافه
بينما أشار المصرف، في إفصاحه إلى السوق المالية السعودية (تداول). إلى أن القيمة النهائية وشروط الطرح يتم تحديدها وفقًا لظروف السوق وقت الإصدار. مع التركيز على تلبية الاحتياجات المالية وتعزيز الاستدامة في التمويل.
ويعد إصدار صكوك الشريحة الثانية (Tier 2 Sukuk) وسيلة لتعزيز رأس المال لدى المصرف. وتمثل هذه الصكوك أدوات دين تقع في مرتبة أدنى من صكوك الشريحة الأولى. من حيث الأولوية في السداد حال الإفلاس أو التصفية.
لكنها تمنح المصرف مرونة مالية أكبر مع إمكانية الاسترداد المبكر. وفق شروط محددة في نشرة الإصدار.
إدارة الاكتتاب والمديرون الرئيسيون
تم تعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لإدارة الاكتتاب وسجل الاكتتاب، من بينها:
• شركة الراجحي المالية
• بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار.
• سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد.
• بنك دي بي إس المحدود.
• غولدمان ساكس إنترناشيونال.
• بنك إتش إس بي سي بي إل سي.
• جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي.
• إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه بي إل سي.
• ناتيكسيس.
• نومورا إنترناشيونال بي إل سي.
• بنك ستاندرد تشارترد.
فيما تتولى هذه المؤسسات الإشراف على الاكتتاب وضمان سير عملية الطرح. بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السعودية والدولية.
أهمية الصكوك للشريحة الثانية
• تعزيز رأس المال: توفر هذه الصكوك أداة مهمة لزيادة رأس المال بما يدعم استقرار المصرف وقدرته على التوسع في أعماله.
• استدامة التمويل: تساهم في تحقيق أهداف التمويل المستدام. بما يتوافق مع السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
• مرونة مالية: تتيح الصكوك إمكانية الاسترداد المبكر وإدارة الديون بطريقة متوازنة. ما يقلل من المخاطر المالية.
دور الصكوك الاجتماعية
الصكوك الاجتماعية تعد جزءًا من التوجهات الحديثة للمصارف لتعزيز الاستدامة. حيث تستخدم الأموال في تمويل مشاريع ومبادرات تخدم المجتمع والبيئة. بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الإستراتيجية للمصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.
التعليقات مغلقة.