نجح البنك السعودي للاستثمار في جمع مبلغ 750 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 2.8 مليار ريال، وذلك من خلال طرحه لصكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، والتي تتميز بطابعها المستدام ومقومتها بالدولار الأمريكي.
كما أوضح البنك في بيان له على “تداول” أن إجمالي عدد الصكوك المصدرة بلغ 3.75 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، وبعائد سنوي قدره 6.375%.
صكوك مستدامة
تتميز هذه الصكوك بعدة خصائص، فهي صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق). مع إمكانية استردادها بعد مرور 5 سنوات. كما أنها تعتبر صكوكًا مستدامة، مما يعكس التزام البنك بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
إدراج الصكوك في سوق لندن
ومن المقرر إدراج هذه الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويقوي مكانة البنك في الأسواق العالمية.
وأكد البنك أن طرح الصكوك تم وفقًا للوائح الدولية، حيث يتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة. وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين، وذلك وفقًا للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
يأتي هذا الإنجاز بعد إعلان البنك في سبتمبر الماضي عن عزمه إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار. وبهذا يكون البنك قد حقق هدفًا رئيسيًا من خلال جمع هذا المبلغ الكبير من خلال طرح الصكوك المستدامة.
أهمية الطرح
يعتبر هذا الطرح الناجح لصكوك مستدامة خطوة مهمة بالنسبة للبنك السعودي للاستثمار. بينما يعزز من مركزه المالي ويدعم خططه التوسعية. كما يعكس الثقة التي يتمتع بها البنك من قبل المستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الطرح في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي إقليمي. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات مغلقة.