أعلنت شركة غولدمان ساكس العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الخميس، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع من قبل المستثمرين من المؤسسات بنجاح لبيع جزء من حصة الصندوق، التي تمثل 2% في شركة الاتصالات السعودية “stc”، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال للسهم الواحد.
وأوضحتا في بيان لهما اليوم، على تداول السعودية، أن التغطية للطرح تمت بنجاح من المؤسسات المحلية والأجنبية، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح.
كما ستشكل ملكية المساهم البائع 62% من رأس المال المُصدر للشركة فور إتمام عملية الطرح.
وستخضع أسهم المساهم البائع المتبقية في شركة الاتصالات السعودية. التي تمثل 62% من رأس المال المصدر لشركة الاتصالات السعودية لمدة حظر تعاقدية مدتها 90 يومًا بعد إتمام عملية الطرح. بينما تقدر متحصلات الصندوق بنحو 3.86 مليار ريال (ما يعادل 1.03 مليار دولار).
كما يبلغ عائد التوزيع النقدي لمشترين الـ 100 مليون سهم. التي باعها صندوق الاستثمارات العامة من ملكيته في “stc” بنحو 5.7%، و220 مليون ريال توزيعات مستحقة للملاك الجدد.
تنفيذ البيع
بينما تنفذ عملية البيع من صندوق الاستثمارات العامة، من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals). خارج نطاق السوق اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، قبل افتتاح السوق. وفقًا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.
كما تمت عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة. وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. والمستفيدين (من المؤسسات) من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها. وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية. نيابة عن هؤلاء المستفيدين.
علاوة على المستثمرين من المؤسسات بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الشركات والصناديق المرخص لها بالتداول في الأسهم السعودية. وفقًا لذلك، ستطرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأميركية. وفقًا للائحة “إس” (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وتعديلاته.
التعليقات مغلقة.