مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قبل المصرف في تاريخ 18 أبريل 2024.
وأوضح المصرف في بيان له اليوم الإثنين على تداول السعودية، أنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه قام بتعيين مديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل، وهم كل من:
- شركة الراجحي المالية
- كذلك شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد
- بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار
- كذلك بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي
- علاوة على بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي
- شركة جولدمان ساكس الدولية
- كذلك بنك إتش إس بي سي بي إل سي
- علاوة على جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي
- بنك المشرق بي اس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية)
- كذلك مورغان ستانلي وشركاه الدولية بي إل سي
- إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي
- كذلك بنك اس ام بي سي الدولي بي إل سي
- بنك ستاندرد تشارترد.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
كذلك كشف مصرف الراجحي أن الهدف من الطرح هو:
- تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة
- كذلك تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للمصرف.
علاوة على ذلك، قال إن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

أرباح الربع الثالث
قفز صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 22.8%، إلى نحو 5.10 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 4.16 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2023.
كما ارتفع صافي ربح المصرف بنسبة 8.6%، خلال الربع الثالث على أساس فصلي، مقارنة بنحو 4.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
كذلك ارتفع صافي ربح المصرف بنسبة 14%، إلى نحو 15.8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 13.9 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام 2023.