شركة معادن تجمع 1.25 مليار دولار من طرح صكوك دولية

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن، عن جمع 1.25 مليار دولار من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين وفقًا للآجال، على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، على تداول السعودية، أن الطرح موزع على شريحتين كالتالي:

• الأول أجل 5 سنوات وبقيمة 750 مليون دولار، بعدد 3750 صك وبعائد 5.25 % سنويًا.
• لكن الشريحة الثانية فأجلها 10 سنوات وبلغت قيمتها 500 مليون دولار موزعة على 2500 صك بعائد 5.5% سنويًا.

 

وأضافت أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار وستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 13 فبراير الحالي.

 

وأشارت إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.

 

كما كشفت أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. كذلك يمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.

 

كذلك يذكر أن شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، كانت قد أعلنت يوم الخميس، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

 

 

 

 

أرباح الربع الثالث

 

وتحولت شركة “معادن” إلى الربحية بإجمالي 971.5 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث 2024. بينما تكبدت صافي خسائر بلغت نحو 83.4 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من 2023.

لكن على أساس ربع سنوي تراجع صافي ربح الشركة 5.1%، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 1.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.

كما قفز صافي ربح الشركة بنسبة 333%، إلى نحو 3 مليارات ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2024، في حين حققت صافي ربح بلغ نحو 686.9 مليون ريال بنهاية المدة المناظرة من عام 2023.

 

 

وأوضحت “معادن” أن صافي الربح للربع الثالث 2024 ارتفع بمقدار 1,055 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,474 مليون ريال (159%). كما يرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصروف الاستهلاك.

علاوة على ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين. الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. لكن قوبلت هذه الزيادة في صافي الربح جزئيًا بارتفاع المصاريف التشغيلية. بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.