شركة علم تستحوذ على “ثقة” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بـ3.4 مليار ريال

أعلنت شركة علم عن إبرامها اتفاقية بيع وشراء حصص مع صندوق الاستثمارات العامة، لغرض استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة والبالغة 45 ألف حصة بقيمة 1000 ريال سعودي للحصة الواحدة، والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال شركة ثقة لخدمات الأعمال.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أنها أبرمت الاتفاقية أمس الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2025.
وأضافت أنه وفقًا لأحكام الاتفاقية، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ مبلغًا نقديًا قدره 3.4 مليار ريال (مخصومًا منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية) يتم دفعه من قِبل شركة علم إلى الصندوق.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل الشروط والأحكام والضمانات الأساسية المعتادة التي يقدمها كل طرف حسب ما هو متعارف عليه، كما يلي:
- يشترط لإتمام صفقة الاستحواذ الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
- كما يخضع كذلك إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لشركة عِلم، وذلك بموجب أحكام المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات، نظرًا لوجود مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة رائد إسماعيل، لكونه من كبار الموظفين في الصندوق، و عبدالله السالم، لكونه عضوًا في مجلس إدارة شركة ثقة.
- كذلك استيفاء بعض الشروط والموافقات الأخرى، وذلك وفقًا لأحكام وشروط الاتفاقية.

سداد قيمة الصفقة
كذلك كشفت أنها ستقوم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية.
كما ذكرت أن شركة ثقة شركة رائدة في مجال تقديم الحلول الرقمية الشاملة. حيث تقدم مجموعة واسعة من الحلول الذكية قائمة على المنصات الرقمية المخصصة والجاهزة.

أهداف الصفقة
علاوة على ذلك كشفت أن أهداف الصفقة تتمثل في:
- دعم طموحات نمو شركة علم؛ حيث إن صفقة الاستحواذ ستعزز من مكانة شركة عِلم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية. كذلك من المتوقع أن تساهم صفقة الاستحواذ في توفير قيمة مضافة.
- كما أنه من المتوقع أن تؤدي إلى استمرار نمو شركة عِلم من خلال إتاحة حسابات عديدة. ذات قيمة عالية؛ ما سيمكّن شركة عِلم من تقديم خدمات متكاملة لقاعدة عملائها.
- علاوة على ذلك، فإنه بامتلاكها لشركة ثقة ستتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لقاعدة عملائها، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي في المستقبل.
كذلك أضافت أنه سيتم توحيد القوائم المالية لشركة ثقة في القوائم المالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ. علاوة على ذلك، وحيث إن صفقة الاستحواذ تصنّف بأنها صفقة بين أطراف خاضعة لسيطرة مشتركة. فستكون المعاملة المحاسبية للصفقة بناءً على قيمة صافي الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية. كما في تاريخ الاستحواذ وسيتم معالجة الفرق بين العوض المدفوع والقيمة الدفترية. في حساب الأرباح المبقاة مما سينتج عنه انخفاض حساب الأرباح المبقاة بقيمة ذلك الفرق والذي سيتم بيانه في أول قوائم مالية لشركة عِلم بعد إتمام صفقة الاستحواذ. وذلك بناء على المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة. في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين. كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء ذو طابع محاسبي ولا يترتب عليه أي تأثير على خطط أعمال شركة عِلم.

أطراف ذات علاقة
كما كشفت أن الصفقة تحتوي على أطراف ذات علاقة وهم:
- صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لكونه من المساهمين الكبار في شركة عِلم
- توجد مصلحة غير مباشرة لعضوي مجلس الإدارة رائد إسماعيل و عبدالله السالم في صفقة الاستحواذ.
كذلك أكدت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاستحواذ في الوقت المناسب، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

المستشار المالي
كما كشفت شركة علم أنها قامت بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا لصفقة الاستحواذ. كذلك تم تعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشارًا قانونيًا لصفقة الاستحواذ.