أعلنت شركة جبل عمر للتطوير – جبل عمر، عن توقيع اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية “الدائن الأول” وشركة مكة للإنشاء والتعمير “الدائن الثاني” لتحويل الديون المستحقة لهم بواقع 547.5 مليون ريال تقريباً، عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.
قد يعجبك.. صفقة خاصة على سهم جبل عمر بقيمة 22.77 مليون ريال
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أن الهدف من الصفقة المحتملة هو تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
237 مليون ريال للدائن الأول
أشارت إلى أن اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الأول” شركة تبريد المنطقة المركزية”، والتي تم إبرامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023م، اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة 237.9 مليون ريال (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول) وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول) وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة، وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
309 مليون ريال للدائن الثاني
كما أشارت شركة جبل عمر إلى أن اتفاقية تسوية ديون مع الدائن الثاني “شركة مكة للإنشاء والتعمير” والتي تم إبرامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023م، اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة 309.56 مليون ريال (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
شروط اتفاقيتي التسوية
قالت شركة جبل عمر إن اتفاقيتي التسوية تخضعان إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية أولها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة). كذلك الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة. علاوة على الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.
كذلك قالت الشركة إنها ستبين تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقيتين في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.
أضافت أن كلا الدائنيْن يعدان أطرافا ذوي علاقة بالصفقة المحتملة، حيث تعد شركة مكة للإنشاء والتعمير طرفاً ذا علاقة باعتبارها أحد كبار مساهمي الشركة. وتعد شركة تبريد المنطقة المركزية طرفاً ذا علاقة باعتبارها تابعا للشركة.
وقالت إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.
مقالات ذات صلة:
جبل عمر: استرداد الدفعة الأخيرة من شهادات الصكوك
التعليقات مغلقة.