تحديد النطاق السعري لطرح “المتحدة الدولية القابضة” بين 120 و132 ريالًا للسهم

أعلنت شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية”، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي -نيابة عن الشركة المتحدة الدولية القابضة- عن تحديد النطاق السعري للطرح، وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين على تداول السعودية، أنه تم تحديد النطاق السعري بين 120 و132 ريالًا للسهم الواحد، وبذلك يتراوح حجم الطرحبين 900 و990 مليون ريال. كما أنه بذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3 و3.3 مليار ريال.

وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م. وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024م.

وأشارت إلى أنه في 24 أكتوبر 2024 تلقت الشركة والمساهم البائع تعهدًا ملزمًا مع كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار. كذلك شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين، يلتزمون فيه بالاكتتاب على ما مجموعه 1.17 مليون سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي)، وتمثل هذه الأسهم نسبة 15.6% من أسهم الطرح.

وقالت “إتش إس بي سي العربية السعودية” إن المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

كما أضافت أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

الأسهم المخصصة للفئات

بينما يبلغ عدد أسهم الطرح التي يتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7.5 مليون سهم عادي. من أسهم الطرح تمثل ما نسبته (100%) من إجمالي أسهم الطرح. كما يتم تخصيص 1.17 مليون سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين.

علاوة على ذلك فإنه في حالة وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح. المخصصة للفئات المشاركة 6.75 مليون سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته (90%) من أسهم الطرح. لكن شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين. وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 1.17 مليون من أسهم الطرح في جميع الأحوال.

كما أنه بناءً عليه يتم تخصيص 5.58 مليون سهم من أسهم الطرح في الشركة المتحدة الدولية القابضة للفئات المشاركة. من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد. كذلك تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للفئات المشاركة. وفقًا لما يراه المستشار المالي مناسبًا بالتنسيق مع المُصدر.