«إس تي سي» تنهي إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار

أعلنت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» استكمال عملية إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت ملياري دولار، وذلك من خلال طرحها على شريحتين ضمن الأسواق المالية العالمية.

تفاصيل الشريحتين وقيمتهما

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على موقع «تداول السعودية»، أن الشريحة الأولى من الإصدار بلغت قيمتها 750 مليون دولار. في حين وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى نحو 1.25 مليار دولار، ضمن هيكلة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

عوائد متفاوتة وآجال استحقاق مختلفة

وبينت «إس تي سي» أن الشريحة الأولى تمتد لمدة خمس سنوات بعائد بلغ 4.489%. بينما جاءت الشريحة الثانية لمدة عشر سنوات بعائد وصل إلى 5.083%. وبلغ إجمالي عدد الصكوك المصدرة 10 آلاف صك، موزعة بواقع 3750 صكًا للشريحة الأولى و6250 صكًا للشريحة الثانية.

القيمة الاسمية وآلية التداول

وحددت الشركة القيمة الاسمية للصك الواحد عند 200 ألف دولار، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، بما يتيح وصولها إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين.

تنظيم الطرح في الأسواق الأمريكية والدولية

وأضافت الشركة أن بيع الصكوك قد يتم استنادًا إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A) وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته. في خطوة تعكس التزامها بالمعايير التنظيمية المعتمدة في أسواق المال العالمية.

تعزيز المركز المالي ودعم الخطط التوسعية

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية «إس تي سي» الرامية إلى دعم مركزها المالي وتعزيز قدرتها على تمويل خططها التوسعية المستقبلية. إلى جانب إعادة تمويل الالتزامات القائمة بكفاءة أعلى، بما ينسجم مع توجه الشركة نحو تنويع أدوات التمويل والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدين العالمية، مع الحفاظ على هيكل مالي متوازن يدعم استدامة النمو على المدى الطويل.