أرامكو السعودية تعلن السعر الاسترشادي لطرح سندات دولية بالدولار
بدأت شركة أرامكو السعودية بيع سندات على ثلاث شرائح هي لأجل 10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
كما حددت أرامكو السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عاما، وعند نحو 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما، وعند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بحسب “رويترز”.
كذلك يذكر أن شركة أرامكو السعودية (الزیت العربیة السعودیة)، عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل.
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أن الطرح يبدأ من اليوم، ويستمر حتى 17 يوليو الجاري. كما أن تحديد قيمة الطرح للسندات الدولية تكون بحسب ظروف السوق.
أضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وأشارت إلى أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
كما كشفت شركة أرامكو السعودية أنها قامت بتعيين مديري الدفاتر وهم:
- اتش إس بي سي.
- الأھلي المالیة
- غولدمان ساكس إنترناشونال
- جي بي مورغان
- سیتي
- مورغان ستانلي.
كذلك قامت بتعيين مدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین وهم:
- إس إم بي سي نیكو
- أم یو إف جیه.
- الریاض المالیة
- السعودي الفرنسي كابیتال
- العربي المالیة.
- بنك أبوظبي الأول
- كذلك بنك ابو ظبي التجاري.
- بنك ستاندرد تشارترد.
- كذلك بنك الصین
- جي آي بي كابیتال
- شركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة.
- میریل لینش المملكة العربیة السعودیة.
- میزوھو
- ناتیكسیس.
الحد الأدنى للاكتتاب
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق. بينما تبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
علاوة على ذلك قالت إن الاسترداد يكون عند تاريخ الاستحقاق. لكن تقوم الشركة بالاسترداد في الحالات التالية:
- الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default) .
- كما تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) .
التعليقات مغلقة.