تستهدف شركة أرامكو السعودية جمع 3 مليارات دولار من الصكوك المقومة بالدولار بآجال 5 سنوات و10 سنوات.
كما حددت السعر الاسترشادي للصكوك بأجل 5 سنوات عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما حددت السعر الاسترشادي للصكوك بأجل 10 سنوات عند 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. بحسب ما نشرته وكالة رويترز نقلًا عن مصادر لها.
كما يذكر أن شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر 2024 وحتى يوم 2 أكتوبر 2024 ، عن البدء في طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار من.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وأضافت أن القيمة الاسمية للطرح تبلغ 200 ألف دولار. بينما تحدد قيمة العائد، ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وأشارت إلى أنها أعلنت عن عزمها إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
كما لفتت “أرامكو السعودية” إلى أن الصكوك ستكون مقوّمة بالدولار الأمريكي، ومباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزامًا على (SA Global Sukuk Limited).
علاوة على ذلك أوضحت أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية. كما يكون بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
أوضحت “أرامكو السعودية” أن الطرح يخضع لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسوف يتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).
مدراء سجل الاكتتاب
كما كشفت عن أنها عينت مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 21 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 24 سبتمبر 2024م) وهم كل من:
- الراجحي المالية.
- إتش إس بي سي.
- بنك أبوظبي الأول.
- بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
- كذلك بنك ستاندرد تشارترد.
- بيتك كابيتال.
- غولدمان ساكس إنترناشونال.
- جي بي مورغان.
- سيتي.
كما نوهت شركة أرامكو بأنه تم تكليف مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين وهم كل من:
- إس إم بي سي نيكو.
- الإنماء للاستثمار.
- البلاد المالية.
- أم يو إف جيه.
- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- بي أو سي آي آسيا المحدودة.
- شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة.
- مصرف الشارقة الإسلامي.
- ميزوهو.
- ناتيكسيس
