أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات دولار من طرح سندات دولية

تمكنت شركة أرامكو السعودية، من بيع سندات بـ6 مليارات دولار في أول إصدار لها منذ 2021، إذ وصل حجم الطلب إلى 31.5 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وانقسمت سندات أرامكو إلى 3 شرائح:

1. الشريحة الأولى لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار بعائد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
2. الشريحة الثانية سندات لأجل 30 سنة، بقيمة ملياري دولار بعائد 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
3. كما أن الشريحة الثالثة، سندات لأجل 40 سنة بقيمة ملياري دولار، بعائد 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية (الزیت العربیة السعودیة)، أعلنت عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل. كما بدأ الطرح الثلاثاء، 9 يوليو، ويستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

كما أشارت إلى أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.

كما كشفت شركة أرامكو السعودية أنها قامت بتعيين مديري الدفاتر وهم:

1. اتش إس بي سي.
2. الأھلي المالیة
3. غولدمان ساكس إنترناشونال
4. جي بي مورغان
5. سیتي
6. مورغان ستانلي.

كذلك قامت بتعيين مدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین وهم:

1. إس إم بي سي نیكو
2. أم یو إف جیه.
3. الریاض المالیة
4. السعودي الفرنسي كابیتال
5. العربي المالیة.
6. بنك أبوظبي الأول
7. كذلك بنك ابو ظبي التجاري.
8. بنك ستاندرد تشارترد.
9. كذلك بنك الصین
10. جي آي بي كابیتال
11. شركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة.
12. میریل لینش المملكة العربیة السعودیة.
13. میزوھو
14. ناتیكسیس.