بدأ بنك الجزيرة، اليوم الاثنين، طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى. مقومة بالدولار الأميركي, وموجهة إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.
كما يأتي الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، وضمن برنامج البنك لإصدار الصكوك بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار.
ملامح الإصدار
فيما أوضح البنك في بيان نشر على منصة “تداول”، أن تحديد قيمة الطرح النهائية، والعائد المرتبط به سيعتمد بشكل كامل على ظروف السوق السائدة. على أن يختتم الطرح في 16 سبتمبر الجاري. إذا لم تطرأ مستجدات تستدعي التمديد.
وتتضمن شروط الاكتتاب ما يلي:
• الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار.
• الزيادة الإضافية: 1000 دولار.
• القيمة الاسمية للصك الواحد: 200 ألف دولار.
• طبيعة الصكوك: دائمة مع إمكانية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات.
• الاسترداد المبكر: متاح في حالات معينة وفق ما ورد في مذكرة الطرح الأساسية.
الجهات المشاركة في العملية
استعان البنك بعدد من البنوك الإقليمية والعالمية الكبرى لإدارة عملية الطرح وتولي دور مديري سجل الاكتتاب, وتشمل القائمة:
• الجزيرة كابيتال.
• سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد.
• بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
• بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
• جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي.
• بنك المشرق بي إس سي.
• بنك ستاندرد تشارترد.
إدراج دولي
من المقرر إدراج الصكوك الجديدة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. على أن تكون قابلة للبيع بموجب اللائحة S (Regulation S) الخاصة بقانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة. ما يمنحها مزيداً من المرونة والانتشار بين المستثمرين الدوليين.
الأهداف والدلالات
كما يعد هذا الطرح خطوة مهمة لـ تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ورفع مستويات كفاية رأس المال بما يتماشى مع متطلبات معايير بازل 3.
بينما يعكس التوسع في إصدار الصكوك توجه القطاع المصرفي السعودي نحو:
• تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد على القروض التقليدية.
• جذب مستثمرين دوليين وزيادة انفتاح السوق السعودية على رؤوس الأموال الأجنبية.
• دعم التوسع الاستراتيجي للبنك وتمويل خططه المستقبلية في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.
التزامات تنظيمية
في حين أكد البنك أن الإعلان الحالي لا يعتبر عرضاً أو دعوة للاكتتاب أو شراء أوراق مالية. وإنما يخضع بكامل تفاصيله لشروط وأحكام الصكوك. كما تعهد بالكشف عن أي تطورات جوهرية لاحقة في الوقت المناسب ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
التعليقات مغلقة.