بأكثر من نصف مليار ريال.. شركة نسيج تستحوذ على “إتمام” العربية للتطوير
وقعت شركة نسيج العالمية التجارية – نسيج، اليوم الأحد، اتفاقية البيع والشراء “SPA” مع ملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري لغرض الاستحواذ على نسبة 100% من حصص شركة إتمام العربية للتطوير العقاري، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نسيج العالمية التجارية لملاك شركة إتمام العربية للتطوير العقاري بنحو 6.3 مليون سهم.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أن قيمة الحصة المستحوذ عليها للشركة التي سيتم شراؤها 552 مليون ريال.
زيادة رأس المال
وأضافت أنه سيتم زيادة رأس مالها بنسبة 57.8% من 108.97 مليون ريال إلى 171.99 مليون ريال، عن طريق إصدار 6.3 مليون سهم عادي. كما أن عدد الأسهم ستزيد من 10.97 مليون سهم عادي إلى 17.199 مليون سهم عادي.
وأشارت إلى أنه تم تحديد قيمة شركة نسيج العالمية التجارية لغرض صفقة الاستحواذ بمبلغ حوالي 954.61 مليون ريال. كما أنه تم اعتماد متوسط السعر المرجح بحجم التداول لسهم شركة نسيج العالمية التجارية لفترة ستة أشهر التي سبقت التوقيع والإعلان على اتفاقية البيع والشراء (SPA) من تاريخ 30 مايو 2024م حتى 13 فبراير 2025.
كذلك قالت إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية من 100% إلى حوالي 63.4%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في شركة نسيج العالمية التجارية.
كما أشارت إلى أن اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ تخضع لعدد من الشروط التنظيمية والتجارية التي يجب الوفاء بها. بينما يحق للشركة أو البائع إنهاء الاتفاقية في حالة عدم إتمام الصفقة بحلول تاريخ 31 ديسمبر 2025م. أو أي تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خطياً من وقت لآخر؛ حيث اتفق الأطراف أنه إذا لم يتم استكمال. إجراءات نقل الحصص المبيعة بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2025م . أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه الأطراف خطياً، تُفسخ هذه الاتفاقية مباشرة دون الحاجة إلى إخطار ودون الحاجة لاتخاذ. أية إجراءات قانونية أو اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
كما قالت إنه يجوز إنهاء الاتفاقية قبل إتمام الصفقة من قبل أي من الطرفين عند حدوث أمور معينة. بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال إخلال الطرف الآخر بأي من التزاماته وإقراراته. وضماناته الجوهرية المنصوص عليها في الاتفاقية.
شروط الصفقة
علاوة على ذلك، قالت شركة نسيج: “إن إتمام صفقة الاستحواذ هذه يخضع لعدد من الشروط المسبقة”، بما في ذلك:
- الحصول على خطاب عدم ممانعة على صفقة الاستحواذ من قبل الهيئة العامة للمنافسة.
- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج الأسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال.
- الحصول على موافقة هيئة السوق المالية فيما يخص صفقة الاستحواذ وتعميم المساهمين.
- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نسيج العالمية التجارية. وذلك وفقاً لما ورد في نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- الحصول على أية موافقات أخرى ضرورية أو مناسبة فيما يتعلق بصفقة الاستحواذ.
كما أشارت إلى أن شركة إتمام العربية للتطوير العقاري تأسست عام 2015 وتتخصص بشكل رئيسي في مشاريع التطوير العقاري والمقاولات.
ولفتت إلى أنها كانت قد وقعت مذكرة تفاهم في مارس الماضي مع شركة إتمام العربية للتطوير العقاري؛ للاستحواذ على كامل حصص شركة إتمام (نسبة 100%)، عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة من شركة نسيج العالمية التجارية وفق التّقييم العادل لحصص شركة إتمام. بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
التعليقات مغلقة.