“كهرباء السعودية” تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” بدء طرح صكوك غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء على تداول السعودية، أن الطرح يكون من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
كما أضافت أن القيمة النهائية للطرح وشروط الصكوك يتم تحديدها بناءً على ظروف السوق. وتوقعت نهاية الطرح في تاريخ 12 فبراير 2025 وهو يخضع لظروف السوق.
وأشارت الشركة إلى أن قرار مجلس الإدارة بطرح الصكوك كان بتاريخ 17 ديسمبر 2024.
مديرو الطرح
فيما كشفت “كهرباء السعودية” عن أنها عيّنت مديري الإصدار للطرح المحتمل. وهم:
- بنك “إتش إس بي سي”.
- كذلك بنك “ستاندرد تشارترد”.
- بنك أبو ظبي التجاري.
- بنك أبو ظبي الأول.
- ميزوهو.
- علاوة على بنك “إم يو إف جي”.
- بنك “إس إم بي سي”.
- إنتيسا ساو باولو.
- الاستثمار كابيتال.
- كذلك بنك “أوف أميركا للأوراق المالية”.
- بنك الصين الصناعي والتجاري.
- علاوة على “بي إن بي باريبا”.
- الإمارات دبي الوطني كابيتال.
- ناتيكسيس.
- بنك دبي الإسلامي بي جي إس سي.
- علاوة على بنك الصين.
- أخيرًا “الأهلي المالية”.
الحد الأدنى للاكتتاب
في حين قالت الشركة إن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك يبلغ 200 ألف دولار، وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار. بينما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، ويحدد سعر الصك والعائد عليه ومدة استحقاقه حسب ظروف السوق.
كذلك لفتت إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها، وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
إضافة إلى ذلك كشفت عن أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. فيما يتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
لكن بالنسبة لهدف الطرح أوضحت الشركة أنه يكمن فيما يلي:
- تمويل أغراض الشركة العامة، بما فيها النفقات الرأسمالية.
- أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة. وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.
أرباح الربع الثالث
قفز صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” بنسبة 18%، إلى نحو 6.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2024. بينما سجلت صافي ربح 5.8 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
كما قفز صافي ربح الشركة بنسبة 58.8% خلال الربع الثالث على أساس فصلي، مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
كذلك قفز صافي ربح الشركة بنسبة 17.4%، على أساس فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى نحو 12.1 مليار ريال. بينما حققت صافي ربح بلغ 10.3 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
التعليقات مغلقة.