أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وأوضح المصرف، في بيان له اليوم الثلاثاء على تداول السعودية، أن فترة الطرح سوف تمتد حتى يوم غد الأربعاء 15 يناير 2025.
وأضاف أنه سيتم طرح الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
كما كشف المصرف عن أن هذه الصكوك هي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. لكن في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
علاوة على ذلك قال إن القيمة الاسمية والحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بزيادات ألف دولار.
وأضاف أنه عيّن مديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل، وهم كل من:
- شركة الراجحي المالية.
- كذلك شركة “سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد”.
- بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار.
- كذلك بنك دبي الإسلامي “بي جي إس سي”.
- علاوة على بنك الإمارات دبي الوطني “بي جي إس سي”.
- شركة جولدمان ساكس الدولية.
- كذلك بنك “إتش إس بي سي بي إل سي”.
- إضافة إلى “جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي”.
- بنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية).
- “مورغان ستانلي” وشركاه الدولية “بي إل سي”.
- إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي.
- بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي.
- بنك ستاندرد تشارترد.
فيما كشف مصرف الراجحي عن أن الهدف من الطرح هو:
- تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
- تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للمصرف.
أرباح الربع الثالث
قفز صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 22.8%، إلى نحو 5.10 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 4.16 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2023.
كما ارتفع صافي ربحه بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث على أساس فصلي، مقارنة بنحو 4.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
كذلك ارتفع صافي الربح 14%، إلى نحو 15.8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 13.9 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023.
التعليقات مغلقة.