إتمام الطرح الثانوي لأسهم شركة الزيت العربية السعودية
أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب لطرح شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية، عن اكتمال الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة من قبل الحكومة بنجاح.
جاء ذلك في بيان على تداول السعودية، يضم مديري الطرح: سيتي غروب العربية السعودية وغولدمان ساكس العربية السعودية و”إتش إس بي سي” العربية السعودية وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية.
كما أنهم مجتمعين مع شركة الراجحي المالية وشركة كريديت سويس العربية السعودية – إحدى شركات مجموعة يو بي إس – وشركة المجموعة المالية – هيرمس السعودية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري (“مديري سجل الاكتتاب المحليين”).
كذلك بي إن بي باريبا وبي أو سي آي آسيا المحدودة وشركة الصين الدولية كابيتال هونغ كونغ للأوراق المالية المحدودة. كمديري سجل اكتتاب دوليين بخصوص الطرح. علاوة على إم. كلاين آند كومباني وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي كمستشارين ماليين مستقلين.
تفاصيل الطرح
كما قالت إن تفاصيل الطرح الثانوي لشركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية تشمل:
- قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من خلال الطرح والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.
- يعتبر الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ عام 2000م. كما أنه أكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019م.
- بينما تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بـ 27.25 ريال للسهم الواحد، وبلغ إجمالي المتحصلات للمساهم البائع 42.10 مليار ريال.
- في حين تم إيداع الأسهم المكتتب بها في محافظ المستثمرين يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024م. كما تم رد فائض الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد يوم الأحد الماضي.
متحصلات الطرح
وفي بيان منفصل أعلنت شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية، أن إجمالي متحصلات الحكومة. من الطرح بلغ 42.10 مليار ريال (11.23 مليار دولار) دون خيار التخصيص الإضافي. كما أنه إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح. إلى 46.31 مليار ريال (12.35 مليار دولار أمريكي).
كما أوضح أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين أن هذا الطرح المهم يحقق أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، مما يعزز بدروره من سيولة أسهم الشركة بشكل أكبر.
التعليقات مغلقة.