يبدو أن شركة مايكروسوفت تسير بخطى ثابتة في سباق بناء الجيل المقبل من أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع تصدرها قائمة الشركات التي اشترت كميات ضخمة من الرقائق من شركة انفيديا في 2024. مقارنة بأي من منافسيها مثل جوجل وميتا أو حتى بالصين.
سيطرة على السوق
وفي تقرير نشر على “فاينانشيال تايمز” فقد قدر المحللون بشركة أومديا الاستشارية للتكنولوجيا أن مايكروسوفت اشترت 485 ألف رقاقة “هوبر” من إنفيديا هذا العام. وهذا يضع مايكروسوفت في مرتبة متقدمة بفارق كبير عن أكبر عميل لشركة إنفيديا في الولايات المتحدة، ميتا. التي اشترت 224 ألف رقاقة هوبر، وكذلك منافسيها في مجال الحوسبة السحابية أمازون وجوجل.
ولفت التقرير إلى أنه مع تجاوز الطلب للعرض على وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تقدمًا من شركة Nvidia خلال معظم العامين الماضيين. فإن مخزون الرقائق الذي تمتلكه شركة Microsoft قد منحها أفضلية في السباق لبناء الجيل المقبل من أنظمة الذكاء الاصطناعي.
بينما أنفقت شركات التكنولوجيا الكبرى، هذا العام، عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات التي تعمل بأحدث شرائح إنفيديا. والتي أصبحت السلعة الأكثر سخونة في وادي السيليكون منذ ظهور ChatGPT قبل عامين؛ ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
اشتعال السباق
كما تم استخدام البنية التحتية السحابية Azure من Microsoft لتدريب أحدث طراز o1 من OpenAI . وذلك في سباق مع شركة Google، والشركات الناشئة مثل Anthropic وxAI من Elon Musk، والمنافسين في الصين للهيمنة على الجيل القادم من الحوسبة.
وتقدر شركة أومديا أن بايت دانس وتينسنت الصينيتان طلبتا نحو 230 ألف شريحة من إنفيديا هذا العام. بما في ذلك طراز إتش 20. وهو نسخة أقل قوة من هوبر تم تعديلها لتلبية ضوابط التصدير الأمريكية للعملاء الصينيين.
بينما قال المحللون إن أمازون وجوجل، اللتين تعملان مع ميتا على تكثيف نشر شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بهما كبديل لشرائح إنفيديا. اشترتا 196 ألفًا و169 ألف شريحة هوبر على التوالي.
وبناءً على تحليل “أومديا” الذي تضمن الإنفاق الرأسمالي المعلن عنه للشركات، وشحنات الخوادم، وذكاء سلسلة التوريد لحساب تقديراتها. ارتفعت قيمة شركة إنفيديا.، التي بدأت الآن في طرح خليفة هوبر وهي رقيقة بلاكويل، إلى أكثر من 3 تريليون دولار هذا العام. مع تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى. إلى تجميع مجموعات كبيرة بشكل متزايد من وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.
اضطراب محتمل
ورغم النجاحات السابقة، فإن الارتفاع الاستثنائي لسهم “انفيديا” تضاءل في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو. والمنافسة من شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لشركات التكنولوجيا الكبرى. والاضطراب المحتمل لأعمالها في الصين من إدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة.
بينما أصبحت شركتا بايت دانس وتينسنت الصينيتان من بين أكبر عملاء انفيديا هذا العام. على الرغم من القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على قدرات شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي يمكن بيعها في الصين.
كانت شركة مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في OpenAI. الأكثر اهتمامًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة في بناء البنية التحتية لمراكز البيانات. سواء لتشغيل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مثل مساعد Copilot أو لتأجيرها للعملاء من خلال قسم Azure.
كما ذكر التقرير أن طلبات شرائح Nvidia التي قدمتها شركة Microsoft تزيد عن ثلاثة أمثال عدد نفس الجيل من معالجات الذكاء الاصطناعي التي اشترتها Nvidia في عام 2023. عندما كانت Nvidia تتسابق لزيادة إنتاج Hopper بعد النجاح الكبير الذي حققه ChatGPT.
وبدوره، قال أليستير سبيرز، المدير الأول للبنية التحتية العالمية لـ Azure في شركة Microsoft، في حديثه لصحيفة “فاينانشيال تايمز”. إن البنية التحتية الجيدة لمراكز البيانات هي مشاريع معقدة للغاية، وتتطلب رأس مال ضخم. وتستغرق سنوات عديدة من التخطيط. لذا فإن التنبؤ بمكان نمونا مع القليل من الحماية أمر مهم.
وأضاف سبيرز أن استخدام شرائح إنفيديا لا يزال يتطلب من مايكروسوفت القيام باستثمارات كبيرة. في تكنولوجيتها الخاصة لتقديم خدمة “فريدة” للعملاء.
وأكمل: “إن بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تجربتنا، لا يتعلق فقط بالحصول على أفضل شريحة. بل يتعلق أيضًا بالحصول على مكونات التخزين المناسبة. والبنية التحتية المناسبة، وطبقة البرمجيات المناسبة، وطبقة إدارة المضيف المناسبة، وتصحيح الأخطاء، وكل هذه المكونات الأخرى لبناء هذا النظام.
إنفاق متوقع
وبحسب شركة أومديا، ستنفق شركات التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم نحو 229 مليار دولار على الخوادم في عام 2024. بقيادة مايكروسوفت التي ستنفق 31 مليار دولار على رأس المال، وأمازون التي ستنفق 26 مليار دولار. وتشكل أكبر 10 شركات مشترين للبنية الأساسية لمراكز البيانات ـ والتي تشمل الآن شركات جديدة نسبيًا مثل إكس إيه آي وكور ويف ــ 60% من الاستثمار العالمي في قوة الحوسبة.
وقال فلاد جالابوف، مدير أبحاث الحوسبة السحابية ومركز البيانات في شركة أومديا. إن نحو 43% من الإنفاق على الخوادم سيذهب إلى إنفيديا في عام 2024.
وأضاف “لقد استحوذت وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا على حصة هائلة من رأس مال الخوادم. لقد اقتربنا من الذروة”.
بينما لا تزال شركة إنفيديا تهيمن على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي. فإن منافستها في وادي السيليكون شركة AMD كانت تحرز تقدمًا ملحوظًا. فقد اشترت شركة ميتا 173 ألف شريحة MI300 من شركة AMD هذا العام. بينما اشترت شركة مايكروسوفت 96 ألف شريحة، وفقًا لشركة أومديا.
جوجل تطور وحدات معالجة الموتر
كما كثفت شركات التكنولوجيا الكبرى استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها هذا العام. حيث تحاول تقليل اعتمادها على إنفيديا. فجوجل تعمل منذ عقد من الزمان على تطوير “وحدات معالجة الموتر” أو وحدات TPU وميتا التي أطلقت الجيل الأول من رقاقة Meta Training and Inference Accelerator العام الماضي. نشرت كل منهما حوالي 1.5 مليون من رقائقها الخاصة.
بينما قد نشرت أمازون، التي تستثمر بكثافة في رقائق Trainium وInferentia لعملائها في مجال الحوسبة السحابية، حوالي 1.3 مليون من هذه الرقائق هذا العام. وقالت أمازون هذا الشهر إنها تخطط لبناء مجموعة جديدة باستخدام مئات الآلاف من أحدث رقائق Trainium لصالح Anthropic. وهي شركة منافسة لـ OpenAI استثمرت فيها أمازون 8 مليارات دولار. لتدريب الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ومع ذلك، فإن مايكروسوفت في مرحلة مبكرة للغاية في جهودها. لبناء مسرع للذكاء الاصطناعي لمنافسة شركة إنفيديا. حيث قامت بتثبيت حوالي 200 ألف فقط من شرائح Maia الخاصة بها هذا العام.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.