بدء اكتتاب المؤسسات في طرح إم بي سي

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 30, 2023

يبدأ اليوم الخميس فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) في طرح مجموعة “إم بي سي” لـ 10% من أسهمها.

قد يعجبك.. إم بي سي تعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 33.25 مليون سهم

كما أن الشركة تطرح 33 مليونا و250 ألف سهم في سوق الأسهم السعودية، وسيتم بيع 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد، و90% للمستثمرين المؤسسين.

علاوة على ذلك تستمر فترة اكتتاب المؤسسات لمدة 7 أيام، وتنتهي بتاريخ 6 ديسمبر 2023. بينما تبدأ فترة الطرح للمستثمرين الأفراد يوم 14 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، وتنتهي في 18 ديسمبر 2023. لكن التسعير سيكون في 12 ديسمبر.

كما يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح.

في حين عينت المجموعة البنوك المستلمة للاكتتاب، وهي بنوك الأهلي السعودي، والرياض، والسعودي الفرنسي بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

وعند اكتمال عملية الطرح سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 90% من أسهم الشركة، وتضم قاعدة المساهمين الحاليين شركة الاستدامة القابضة بنسبة ملكية تبلغ 60% من رأسمال الشركة، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم بنسبة ملكية تبلغ 40%.

وقامت “إم بي سي” بتعيين شركة إتش بي سي العربية السعودية – إتش إس بي سي، وجي بي مورغان العربية السعودية – جي بي مورغان، وشركة الأهلي المالية للعمل كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي تغطية، كما عينت الشركة “إتش إس بي سي” كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

كذلك أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 06\05\1445هـ الموافق 20\11\2023م. والمتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة إم بي سي تسجيل أسهمها وطرح (33,25) مليون سهماً للاكتتاب العام تمثل (10%) من إجمالي أسهم الشركة.

رأس مال الشركة

كما ذكرت النشرة الإصدار الخاصة بطرح إم بي سي أن رأسمال الشركة الحالي يبلغ 2.992 مليار ريال. موزعاً على عدد الأسهم الحالي 299.25 مليون سهم. كما يتم إصدار 33.25 مليون سهم جديد مخصص للطرح لتشكل الأسهم الطروحة نسبة 10% من رأسمال المجموعة بعد الطرح. والذي يبلغ 3.325 مليار ريال يتوزع على 332.5 مليون سهم.