“الراجحي” يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي مقوّمة بالدولار.. هوامير البورصة

أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، والذي أسسه بتاريخ 18 أبريل 2024م، وفقًا لـ “تداول” السعودية.

قد يعجبك..مسك تحصل على 100 مليون ريال من مصرف الراجحي.. هوامير البورصة

وأوضح مصرف الراجحي، في بيان له اليوم الأربعاء على “تداول” السعودية، أن ذلك القرار جاء بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 /9 /1445هـ (الموافق 25 /3 /2024م).

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

مدراء الاكتتاب

علاوة على ذلك كشف المصرف عن تعيين كل من: شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني “بي جي إس سي”، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك HSBC، وبنك “ستاندرد تشارترد” كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وقال مصرف الراجحي إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، وتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام له.

وأضاف أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشددًا على أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك.

وأكد المصرف أنه سوف يعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يشار إلى أنه يُطلق على كبار المتعاملين في سوق الأسهم لقب “هوامير البورصة”.

مقالات ذات صلة:

عمومية الصناعات الجيرية تقر تحويل 27.63 مليون ريال للأرباح المبقاة.. هوامير البورصة