نجح البنك السعودي الأول (الأول) في إتمام طرح سندات رأسمال إضافي من الشريحة الثانية “خضراء” مقومة بالدولار الأمريكي. ليجمع بذلك 1.25 مليار دولار أمريكي. يمثل هذا الطرح خطوة استراتيجية هامة للبنك. إذ يأتي في إطار سعيه لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم أهدافه التوسعية المستقبلية.

كما ذكر البنك في بيان رسمي على منصة تداول السعودية اليوم الخميس أن السندات تم طرحها بعائد سنوي قدره 5.94%. ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي للبنك. وتستهدف هذه الخطوة تحسين رأس المال من الشريحة الثانية. إلى جانب تمويل الأغراض العامة للبنك وتحقيق أهدافه المالية والاستراتيجية. وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

البنك السعودي الأول يطرح سندات خضراء

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه هذا الطرح إلى شريحة واسعة من المستثمرين المؤهلين، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار. وقد لاقى الطرح إقبالًا كبيرًا. مما يؤكد على جاذبية هذا النوع من الأدوات المالية لدى المستثمرين الدوليين.

وتولى إدارة الطرح كونسورتيوم يضم مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية المرموقة، بما في ذلك: إتش إس بي سي، جولدمان ساكس، سيتي جروب، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، وميزوهو انترنشونال، وسوسيتيه جنرال. ويؤكد هذا التعاون على الخبرة الواسعة في الأسواق المالية الدولية ويضمن وصول الطرح إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.

استثمار في الاستدامة والنمو

علاوة على ذلك، تأتي تسمية هذه السندات بـ”الخضراء” كونها تتماشى مع التوجه العالمي نحو التمويل المستدام. إذ يتم استخدام عائداتها في تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. وتمتد مدة استحقاق السندات إلى 10 أعوام. مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات. ما يوفر مرونة لكل من البنك والمستثمرين.

وسيتم إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مما يسهل تداولها ويزيد من سيولتها. كما يمكن بيعها بموجب اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام . ما يتيح وصولها إلى المستثمرين في الأسواق الدولية.

كما يعتبر هذا الطرح إضافة نوعية إلى استراتيجية البنك السعودي الأول. ويعزز من دوره في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الحفاظ على مركزه المالي القوي وتلبية تطلعات مستثمريه.