أعلنت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” عن اكتمال طرح صكوك دولاريه ذات أولوية وغير مضمونة. وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
قيمة شرائح الإصدار
وأوضحت الشركة في بيان نشر على “تداول” اليوم الأحد، أن الإصدار يتوزع على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 و6 و10 سنوات. فيما بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. مقسمة على 2500 صك، وبعائد سنوي ثابت قدره 4.310%.
وقد جاءت الشريحة الثانية لمدة ست سنوات بقيمة 700 مليون دولار. موزعة على 3500 صك، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 4.518%. أما الشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 1.2 مليار دولار. بعدد 6000 صك لأجل عشر سنوات، وبعائد سنوي ثابت يصل إلى 5.065%.
القية لأسمية للصك
وبينت الشركة أن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ 200 ألف دولار. كما أضافت أن الصكوك قابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة وفقاً لما هو مبين في نشرة الإصدار الأساسية.
مشيرة إلى أنه سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، على أن يتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط. وذلك وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين وفقاً للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.
دراسة طرح صكوك دولارية
وخلال وقت سابق، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نيتها دراسة طرح صكوك دولارية محتملة ضمن برنامجها الدولي دعمًا لخطط التمويل. وتنويعًا لمصادر السيولة المستقبلية.
وأوضحت الشركة أن الخطوة تأتي بعد تحركات تمهيدية تهدف لقياس شهية المستثمرين ومتابعة تطورات أسواق الدخل الثابت العالمية خلال الفترة الحالية، في بيان نشر على موقع “تداول”.
وأكدت الشركة التزامها باتباع نهج مرن يراعي ظروف السوق. ويضمن اختيار التوقيت الأنسب لتنفيذ أي إصدار محتمل من الصكوك الدولية.
كما يأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية أوسع تهدف لدعم الاستدامة المالية. وتعزيز كفاءة هيكل رأس المال طويل الأجل للشركة السعودية.
اجتماعات تمهيدية
وبدأت الشركة التحضير لعقد سلسلة اجتماعات تمهيدية مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من الرابع عشر يناير الجاري محليًا ودوليًا محتملين.
وتهدف الاجتماعات إلى استعراض الوضع المالي للشركة وخططها الاستثمارية ومناقشة مؤشرات التسعير والطلب المتوقع من الأسواق العالمية والإقليمية الحالية آنيًا.
كما تسعى الشركة من خلال هذه اللقاءات إلى بناء قاعدة مستثمرين متنوعة وتعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات الكبرى الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة على الشفافية وتبادل المعلومات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح المحتمل للصكوك الدولارية المستقبلية المزمعة.
