صندوق الاستثمارات العامة يبيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار

تمكن صندوق الاستثمارات العامة من بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار أمس الأربعاء.
أكدت بلومبرج، بحسب تصريحات مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الصندوق قرر تسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير المقترح.

بينما جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
كما أن هذا الإصدار جاء عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري. علاوة على حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً. كذلك كان الصندوق قد أعلن في أغسطس الماضي عن حصوله على تسهيلات ائتمانية دوارة جديدة بقيمة 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال). بينما تأتي هذه الخطوات لتضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال التمويل الدولي. كما تعكس نجاحه في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونته المالية.
كذلك كشفت المصادر أن ترتيب الإصدار تولته البنوك التالية:
- بي إن بي باريبا
- سيتي غروب
- كذلك غولدمان ساكس
- علاوة على إتش إس بي سي
- جيه بي مورغان
- كذلك ستاندرد تشارترد

نشاط سوق الدين
كما تعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولًا تقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطًا في سوق الدين.
علاوة على ذلك تهدف المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط؛ مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
كذلك يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية – بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي – إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.