شركة كهرباء السعودية تجمع 2.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء – كهرباء السعودية، عن الانتهاء من طرح صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي، وهي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أنها انتهت من طرح صكوك ثنائية الشريحة كما يلي:

1. بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات وبعائد 5.225% سنويًا.
2. لكن الشريحة الثانية وهي “صكوك خضراء” بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل 10 سنوات وبعائد 5.489% سنويًا.

 

 

العدد الإجمالي للصكوك

 

وأضافت أن العدد الإجمالي للصكوك قد بلغ 13750 صكًا، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

 

كذلك لفتت إلى أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها، وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

 

إضافة إلى ذلك كشفت عن أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. فيما يتم طرح الصكوك وبيعها وتسلميها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.

 

لكن بالنسبة لهدف الطرح أوضحت الشركة أنه يكمن فيما يلي:

1. تمويل أغراض الشركة العامة، بما فيها النفقات الرأسمالية.
2. أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقًا لإطار الصكوك الخضراء للشركة. وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.

 

كما أشارت الشركة إلى أن قرار مجلس الإدارة بطرح الصكوك كان بتاريخ 17 ديسمبر 2024.

 

 

أرباح الربع الثالث

 

قفز صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” بنسبة 18%، إلى نحو 6.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2024. بينما سجلت صافي ربح 5.8 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

 

كما قفز صافي ربح الشركة بنسبة 58.8% خلال الربع الثالث على أساس فصلي، مقارنة بنحو 4.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق.

 

كذلك قفز صافي ربح الشركة بنسبة 17.4%، على أساس فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى نحو 12.1 مليار ريال. بينما حققت صافي ربح بلغ 10.3 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.