أعلنت شركة بوان عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة – بتروناش.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أنها وقعت مذكرة التفاهم في 6 سبتمبر، وتنتهي عند توقيع اتفاقية البيع والشراء (والمتوقع إبرامها في أو قبل 30 سبتمبر 2024).
وأضافت أن المستشار المالي للبائع والمشتري هما شركة برايس ووترهاوس كوبرز و شركة بيبر ساندلر على التوالي.
بنود الاتفاق
وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على الشروط التالية:
- تم تقييم حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار (ما يعادل 656.25 مليون ريال تقريبًا)، مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى 3 سنوات.
- كما ستدفع بوان للبائع مبلغًا مبدئيًا قدره 80 مليون دولار (ما يعادل 300 مليون ريال تقريبًا)، مقابل نقل ملكية 80% من. أسهم الشركة إلى بوان واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقًا لاتفاقية البيع والشراء.
- كذلك ستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار (ما يعادل 225 مليون ريال تقريبًا). مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات.
- علاوة على ذلك تقوم بوان بشراء الأسهم المتبقية البالغة 20% في الشركة بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة. لعام 2027 أو 2028 بطريقة تقييم متفق عليها وآلية محددة.
- كما يكون مؤسس الشركة رئيسًا لمجلس إدارتها لمدة 3 سنوات من تاريخ الإغلاق بموجب اتفاقية البيع والشراء. ما يمكنه من دعم الشركة في تحقيق نموها المستهدف في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك، يواصل فريق الإدارة التنفيذية العليا للشركة العمل لصالح الشركة ودعم خطط التشغيل والنمو المستقبلية.
كما كشفت أنها تقوم بإكمال إجراءات دراسات العناية المهنية، وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.
وقالت شركة بوان إن الصفقة تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة. على الرغم من أن مذكرة التفاهم ملزمة،. لكن الاستحواذ يخضع للحصول على الموافقات اللازمة وتوقيع الأطراف اتفاقية البيع والشراء.
التعليقات مغلقة.