ارامكو السعودية تستهدف جمع 3 مليارات دولار كحد أدنى لطرح السندات

تخطط شركة الزيت العربية السعودية – ارامكو السعودية، لجمع نحو 3 مليارات دولار، من بيع سندات للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وصرحت مصادر مطلعة على الخطة بأن أرامكو السعودية تعرض بيع أدوات دين بآجال استحقاق 10 و30 و40 عامًا. مشيرًا إلى أن موعد بدء الاجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت هو اليوم الثلاثاء، بحسب بلومبيرج.

يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت عن بدء إصدار سندات دولية بالدولار الأميركي بموجب برنامجھا للسندات الدولیة متوسطة الأجل.

كما أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على تداول السعودية، أن الطرح يبدأ من اليوم، ويستمر حتى 17 يوليو الجاري. كما أن تحديد قيمة الطرح للسندات الدولية تكون بحسب ظروف السوق.

أضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي يتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).

وأشارت إلى أن السندات تشكل التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.

كما كشفت شركة أرامكو السعودية أنها قامت بتعيين مديري الدفاتر وهم:

1. اتش إس بي سي.
2. الأھلي المالية
3. غولدمان ساكس إنترناشونال
4. جي بي مورغان
5. سیتي
6. مورغان ستانلي.

كذلك قامت ارامكو بتعيين مدیري دفاتر مشتركین غیر نشطین وهم:

1. إس إم بي سي نیكو
2. أم یو إف جیه.
3. الریاض المالیة
4. السعودي الفرنسي كابیتال
5. العربي المالیة.
6. بنك أبوظبي الأول
7. كذلك بنك ابو ظبي التجاري.
8. بنك ستاندرد تشارترد.
9. كذلك بنك الصین
10. جي آي بي كابیتال
11. شركة الإمارات دبي الوطني كابیتال المحدودة.
12. میریل لینش المملكة العربیة السعودیة.
13. میزوھو
14. ناتیكسیس.