أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026م للسندات، اليوم الثلاثاء, ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. ويأتي هذا الإصدار في إطار خطط المملكة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع حضورها في أسواق الدين العالمية.
تغطية عالية تتجاوز قيمة الطرح
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى نحو 31 مليار دولار أمريكي، بنسبة تغطية بلغت 2.7 مرة من إجمالي الإصدار. وقد بلغ حجم الإصدار 11.5 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
أربع شرائح متفاوتة الآجال
وجرى تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، على النحو التالي:
• الأولى: 2.5 مليار دولار (9.38 مليارات ريال) لأجل 3 سنوات تستحق في 2029م.
• الثانية: 2.75 مليار دولار (10.31 مليارات ريال) لأجل 5 سنوات تستحق في 2031م.
• الثالثة: 2.75 مليار دولار (10.31 مليارات ريال) لأجل 10 سنوات تستحق في 2036م.
• الرابعة: 3.5 مليارات دولار (13.13 مليار ريال) لأجل 30 عامًا تستحق في 2056م.
ضمن خطة الاقتراض المعتمدة
وتم تنفيذ العملية وفق المركز بما يتوافق مع خطة الاقتراض السنوية المعلنة مؤخرًا، التي تستهدف تنويع قاعدة المستثمرين. كما تهدف إلى تلبية احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة وفاعلية، مع المحافظة على مستويات مخاطر متوازنة.
ثقة متزايدة بالاقتصاد السعودي
ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية السعودية، الثقة في متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جاذبية الفرص الاستثمارية المستقبلية. كما يؤكد قدرة المملكة على الوصول إلى أسواق التمويل العالمية بشروط منافسة، تساند الاستدامة المالية وتحفز النمو الاقتصادي.
