تستعد شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، لتسعير إصدار ضخم من السندات المقومة بالدولار، مقسمة على أربع شرائح بآجال متنوعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الملاءة المالية للشركة والاستفادة من ثقة الأسواق العالمية. بحسب رويترز.
تفاصيل أسعار السندات الدولارية لأرامكو السعودية
حددت الشركة هوامش ربح أولية (فوق سندات الخزانة الأمريكية) تعكس استقرارًا كبيرًا، وجاءت كالتالي:
- شريحة 3 سنوات: حوالي 100 نقطة أساس.
- ثم شريحة 5 سنوات: حوالي 115 نقطة أساس.
- كذلك شريحة 10 سنوات: حوالي 125 نقطة أساس.
- علاوة على شريحة 30 سنة (طويلة الأجل): حوالي 165 نقطة أساس.
كما يعكس حجم الإصدار وأهميته قائمة “الوزن الثقيل” من المؤسسات المالية التي تتولى إدارة الاكتتاب. حيث يقود العملية بنوك عالمية مثل سيتي، وجولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، بمشاركة بنوك إقليمية ودولية بارزة من بينها الرياض كابيتال وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد.
في حين أنه من المتوقع أن يتم التسعير النهائي لهذه السندات خلال تعاملات اليوم، مما سيوفر سيولة دولارية تدعم خطط أرامكو التوسعية ومشاريعها الرأسمالية الضخمة. مع الحفاظ على جاذبيتها كأحد أكثر الأصول أماناً في المحافظ الاستثمارية الدولية.
كيف تقتنص الفرصة؟
إذا كنت مستثمرًا، يمكنك الاستفادة من هذا الإصدار الضخم عبر ثلاث طرق ذكية:
- ابحث عن صناديق الاستثمار في البنوك المحلية (مثل الراجحي المالية أو الأهلي كابيتال) التي تستثمر في “الصكوك والسندات الدولية”. هذه الصناديق تشتري سندات أرامكو وتتيح لك المشاركة بمبالغ صغيرة (تبدأ من ألف أو 5 آلاف ريال).
- كذلك إصدار سندات بتكلفة منخفضة (نقاط أساس قليلة فوق الخزانة الأمريكية) يعني خفض تكاليف التمويل على شركة أرامكو. وهذا ينعكس إيجابيًا على أرباح الشركة وقوة مركزها المالي، ما يدعم استقرار ونمو سهم أرامكو في تداول.
- علاوة على بعض المنصات المرخصة تتيح شراء أجزاء من السندات الدولية (Fractional Bonds). وهي وسيلة تتيح للمستثمرين الأفراد الدخول في أدوات الدين التي كانت حكرًا على المؤسسات.
أرامكو السعودية
يشار إلى أن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط عالميًا، قائمة أكبر 10 شركات في المملكة العربية السعودية. وفق تقرير صادر عن مجلة “فوربس” الأمريكية.
كما بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات العشر مجتمعة أكثر من 2.1 تريليون دولار، حتى 25 أبريل 2025. وذلك مع صافي أرباح وصل إلى 133.9 مليار دولار في عام 2024. أما البنوك المدرجة في القائمة فسجلت أرصدة وموجودات بقيمة 854.7 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، اعتمد تقرير “فوربس” على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤشر سوق المال السعودية (تداول) للعام المالي 2024.
في حين اعتلت شركة أرامكو السعودية المرتبة الأولى بقيمة سوقية تقدر بـ1.7 تريليون دولار، مع مبيعات تصل إلى 480.4 مليار دولار، وأرباح بلغت 106.2 مليار دولار.
قيمة أرامكو السوقية
تأسست الشركة عام 1933م، وتتميز بما يلي:
- أكبر شركة في المملكة من حيث القيمة السوقية.
- كما أنها إحدى أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية.
- كذلك تبلغ قيمتها السوقية 5.8 تريليون ريال – 1.8 تريليون دولار-.
- علاوة على ذلك، تمتلك حصصًا في 140 شركة محلية وأجنبية.
