أرامكو السعودية: الطلب على السندات الدولارية تجاوز 33 مليار دولار

أعلن زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، أن السندات الدولارية التي طرحتها الشركة شهدت اهتماما كبيرًا ومشاركة فاعلة من قبل المستثمرين الحاليين والجدد حول العالم.

أوضح في بيان للشركة اليوم الخميس، أن سجل الطلب على السندات تجاوز 33 مليار دولار، مما يدل بشكل واضح على مستوى المرونة المالية الاستثنائية لأرامكو السعودية، بالإضافة إلى الوضع المالي الراسخ للشركة.

أضاف أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة للشركة. قائلًا: “أظهرنا مستوى عالٍ من الانضباط المالي على الدوام، فضلًا عن استمرارنا في تحقيق قيمة عالية للمساهمين، مصحوبة بنمو في حجم الأعمال”.

كما أضاف أن أرامكو السعودية تهدف إلى مواصلة تعزيز مكانتها المالية القوية، بالإضافة إلى المحافظة على تصنيف ائتماني قوي عبر مختلف دورات الأسواق.

كذلك في بيان للشركة صباح اليوم الخميس على تداول السعودية، أعلنت عن اكتمال عملية إصدار سندات. بقيمة 6 مليارات دولار، من خلال 3 شرائح من السندات ذات الأولوية وغير المضمونة. مقومة بالدولار الأمريكي، من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بالشركة.

كما أن القيمة الاسمية، للسندات 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائد عن ذلك المبلغ.

وأشارت إلى أن السندات تشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.

وأضافت شركة أرامكو السعودية أن العائد بلغ 5.25% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات. بينما بلغ 5.75% للسندات المستحقة خلال 30 سنة. كذلك بلغ 5.875% للسندات المستحقة خلال 40 سنة.

علاوة على ذلك قالت إن الاسترداد يكون عند تاريخ الاستحقاق. لكن تقوم الشركة بالاسترداد في الحالات التالية:

1. الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default).
2. كما تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event).