أصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إصدار إشعار للمساهمين لتسديد صكوك غير محددة الأجل؛ لدعم الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار أمريكي الصادرة في 20 سبتمبر 2018 بمعدل ربح 7.125%.
قد يعجبك: ارتفاع أرباح بنك أبوظبي الأول بـ572% بقيمة 4.7 مليار جنيه
كما أشار مصرف أبو ظبي الإسلامي في بيان له، إلى أن الاسترداد يتم وفقًا لشروط إصدار الصكوك. في تاريخ الاستدعاء الأول وهو 20 سبتمبر 2023.
ونوه بأنه يتم استرداد شهادات الصكوك المستحقة بمبلغ استدعاء الوصي. وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة بدءاً من 20 سبتمبر 2023. فيما أوضح المصرف أنه عند استردادها يتم إلغاء قبول الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.
تسعير الصكوك
يذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي، أصدر في يوليو 2023، صكوكًا أخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.
بينما قام مصرف أبوظبي الإسلامي – الحاصل على تصنيف A2 وA+ من وكالتي “موديز” و”فيتش” على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك غير قابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنويًّا ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي.
كما وصل التسعير النهائي إلى 62,5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. حيث جاء هذا الطرح مدفوعًا بطلب واسع المستثمرين من ثلاث مناطق.
وتحل الصكوك الجديدة محل الإصدار السابق، وتحافظ على الوضعية النموذجية لهيكل رأس مال المجموعة وموقفها القوي فيما يخص الشق الأول من رأس المال. وتم هيكلتها لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًّا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.
استخدام الصكوك
الجدير بالذكر أن الصكوك هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة. تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له. وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
كما يحق لحملة الصكوك استرداد رأسمالهم عند انتهاء مدتها بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر للصكوك أو قدرته على سداد ديونه للآخرين، وفي أغلب هياكلها تكون أداة تمويل خارج الميزانية من جهة الشركة المصدِرة.
مقالات ذات صلة:
أبو ظبي تستضيف ملتقى الاستثمار للسنة الثانية على التوالي
التعليقات مغلقة.