أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، إتمام عملية إصدار صكوك جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، في خطوة تعكس حرص الشركة على تنويع أدواتها التمويلية وتعزيز حضورها في أسواق الدين العالمية.
وجاء الإصدار في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى دعم مشروعاتها الاستثمارية والمحافظة على قوة مركزها المالي. ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية إقبالًا متزايدًا على أدوات الدين في الاقتصادات الناشئة.
“أرامكو” تجمع 3 مليارات دولار من طرح صكوك
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصات مالية متخصصة، فقد شهد الإصدار إقبالًا ضخمًا من المستثمرين. حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار؛ أي ما يعادل أكثر من ستة أضعاف قيمة الطرح. ما مكّن الشركة من تقليص السعر الاسترشادي للعائد.
وتوزع الإصدار على شريحتين متساويتين:
الشريحة الأولى: صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، تستحق في سبتمبر 2030، وسعرت عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان السعر الأولي 105 نقاط أساس.
الشريحة الثانية: صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، تستحق في سبتمبر 2035، وسعرت عند 80 نقطة أساس، مقارنةً بسعر أولي عند 115 نقطة أساس.
ويعد هذا الإصدار ثاني عملية تمويل ضخمة تنفذها أرامكو خلال العام الجاري، بعد طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي. بالإضافة إلى إصدار سابق بقيمة 9 مليارات دولار في عام 2024. ما يؤكد استمرار الشركة في استغلال فرص التمويل المتاحة وسط الطلب العالمي المرتفع.
وتولّت إدارة الإصدار مجموعة من أبرز البنوك العالمية، من بينها “إتش إس بي سي”، و”غولدمان ساكس”، و”جيه بي مورغان”، و”سيتي”، و”ستاندرد تشارترد”. علاوة على مشاركة إقليمية من “بنك أبوظبي الأول” و”بنك دبي الإسلامي”. كما ساهم مستثمرون من آسيا وأوروبا وأميركا في تغطية الاكتتاب. ما عزز من اتساع قاعدة مستثمري “أرامكو”.
ويأتي الإصدار في وقت تشهد فيه السعودية نشاطًا لافتًا في أسواق الدين العالمية. إذ يعد طرح أرامكو ثالث إصدار كبير خلال أسبوع واحد فقط. بعد طرح صندوق الاستثمارات العامة سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار. وبهذا تكون المملكة قد اقتربت من جمع 20 مليار دولار عبر السندات خلال 2025. وهو مستوى يقارب الرقم القياسي المسجل عام 2017.
وبهذا الإصدار الجديد، تؤكد “أرامكو” التزامها بتعزيز متانة مركزها المالي وتنويع أدواتها التمويلية. بما ينسجم مع رؤيتها الإستراتيجية في أن تبقى واحدة من أكثر الشركات استقرارًا وموثوقية في قطاع الطاقة العالمي.
التعليقات مغلقة.