مصرف الراجحي يجمع 1.5 مليار دولار من طرح صكوك دولية

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح المصرف في بيان له اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أن تسوية الإصدار ستكون يوم 21 من شهر يناير الجاري.
وأضاف أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 7,500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. في حين سجلت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار أمريكي.
بينما يبلغ العائد خلال عام نحو 6.25%، وهي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. كما يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وأشار إلى أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
كما لفت إلى أنه أعلن أمس عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
كذلك كان مصرف الراجحي عين مديري الاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل، وهم كل من:
- شركة الراجحي المالية.
- كذلك شركة “سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد”.
- بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار.
- كذلك بنك دبي الإسلامي “بي جي إس سي”.
- علاوة على بنك الإمارات دبي الوطني “بي جي إس سي”.
- شركة جولدمان ساكس الدولية.
- كذلك بنك “إتش إس بي سي بي إل سي”.
- إضافة إلى “جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي”.
- بنك المشرق بي إس سي (الذي يعمل من خلال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية).
- “مورغان ستانلي” وشركاه الدولية “بي إل سي”.
- إم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بي إل سي.
- بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي.
- بنك ستاندرد تشارترد.
فيما كشف مصرف الراجحي عن أن الهدف من الطرح هو:
- تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.
- تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقًا لإطار التمويل المستدام للمصرف.

أرباح الربع الثالث
كما قفز صافي ربح مصرف الراجحي بنسبة 22.8%، إلى نحو 5.10 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 4.16 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2023.
كما ارتفع صافي ربحه بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث على أساس فصلي، مقارنة بنحو 4.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2024.
كذلك ارتفع صافي الربح 14%، إلى نحو 15.8 مليار ريال بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 13.9 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023.