أبرمت الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» أمس الأربعاء اتفاقية مع الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس» بقيمة 5.33 مليار ريال.

وذلك لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروع توسعة محطة رابغ 1 بنظام الدورة المركبة. مع الجاهزية لإنشاء وحدة لالتقاط الكربون، وذلك في المنطقة الغربية من المملكة. وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1179 ميغاواط.

أهداف الاتفاقية

كما أوضحت الشركة في بيان نشرته على “تداول” اليوم الخميس، أن اتفاقية تحويل الطاقة جرى توقيعها بين الشركة السعودية. من أجل شراء الطاقة بصفتها المشتري الرئيس، والشركة السعودية للكهرباء نيابة عن شركة المشروع.

بينما يتضمن المشروع تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة. على أن تمتد مدة الاتفاقية إلى 25 عامًا من تاريخ التشغيل التجاري الكامل للمحطة.

كما أشارت كهرباء السعودية إلى أن الأثر المالي المتوقع للمشروع يبدأ بالظهور مع انطلاق التشغيل التجاري لكامل المحطة. خلال الربع الثاني من عام 2027.

وخلال وقت سابق، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء “كهرباء السعودية” عن اكتمال طرح صكوك دولاريه ذات أولوية وغير مضمونة. وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

قيمة شرائح الإصدار

كما أوضحت الشركة في بيان نشر على “تداول”، أن الإصدار يتوزع على ثلاث شرائح بآجال استحقاق 3 و6 و10 سنوات. فيما بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون دولار  لمدة ثلاث سنوات. مقسمة على 2500 صك، وبعائد سنوي ثابت قدره 4.310%.

وقد جاءت الشريحة الثانية لمدة ست سنوات بقيمة 700 مليون دولار. موزعة على 3500 صك، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 4.518%. أما الشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.  بعدد 6000 صك لأجل عشر سنوات، وبعائد سنوي ثابت يصل إلى 5.065%.

القيمة لأسمية للصك

وبينت الشركة أن القيمة الاسمية للصك الواحد تبلغ 200 ألف دولار. كما أضافت أن الصكوك قابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة وفقاً لما هو مبين في نشرة الإصدار الأساسية.

كما أشارت إلى أنه سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، على أن يتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط. وذلك وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أميركيين وفقاً للائحة “Regulation S” من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.