طلبات شراء صكوك أرامكو تتجاوز 22 مليار دولار
تمكنت شركة أرامكو السعودية من جمع حوالي 3 مليارات دولار من خلال بيع الصكوك في السوق الدولية في أول طرح سندات إسلامية للشركة منذ 2021.
وبحسب مصادر لوكالة بلومبيرج، فإن الشركة تلقت طلبات تزيد على 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك ما يعني تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات.
وأضافت أن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين لأجل 5 سنوات و10 سنوات، أثناء عملية البيع.
وأشارت إلى أنه تم بيع الصكوك قصيرة الأجل عند 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية بينما كانت الصكوك طويلة الأجل بزيادة 100 نقطة أساس.
كما قالت المصادر إن العائد على الصكوك تقلص بمقدار 35 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لكلتا الشريحتين أثناء عملية البيع.
كذلك يذكر أن شركة أرامكو السعودية، كانت قد جمعت 6 مليارات دولار من بيع سندات في يوليو الماضي.
بينما بدأت أرامكو السعودية الثلاثاء الماضي طرح صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program).
كما قالت إن الهدف من الطرح هو استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لها.
مدراء سجل الاكتتاب
كما كشفت عن أنها عينت مدراء سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اعتبارًا من 21 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 24 سبتمبر 2024م) وهم كل من:
- الراجحي المالية.
- إتش إس بي سي.
- بنك أبوظبي الأول.
- بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
- كذلك بنك ستاندرد تشارترد.
- بيتك كابيتال.
- غولدمان ساكس إنترناشونال.
- جي بي مورغان.
- سيتي.
كما نوهت شركة أرامكو بأنه تم تكليف مدراء سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين وهم كل من:
- إس إم بي سي نيكو.
- الإنماء للاستثمار.
- البلاد المالية.
- أم يو إف جيه.
- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- بي أو سي آي آسيا المحدودة.
- شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة.
- مصرف الشارقة الإسلامي.
- ميزوهو.
- ناتيكسيس
